Apa itu QWP®?
Qualified Wealth Planner (QWP) adalah pelatihan dan sertifikasi perencanaan keuangan pribadi yang mengedepankan praktik. Peserta yang telah menyelesaikan study kasus dengan memberikan solusi Perencana Keuangan melalui kerjasama grup akan mendapatkan tanda lulus dan berhak menyandang gelar professional QWP® dari QWP Academy. QWP® merupakan pathway untuk meraih gelar Registered Financial Planner (RFP) atau Certified Financial Planner (CFP) dari FPSB Indonesia.
PT. Oke Finansial Indonesia telah ditunjuk oleh QWP Academy sebagai penyelenggara Sertifikasi Qualified Wealth Planner (QWP) dari QWP Academy Jakarta yang di suport penuh oleh FPSB Indonesia. Sejak 2019 Oke Finansial sampai dengan 2021 telah menyelenggarakan sertifikasi QWP #39 batch dengan total 265 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari peserta pribadi, mahasiswa, perusahaan BUMN dan perusahaan swasta.
Penghargaan
Ke-3 Kalinya OFIN Academy & Dr.Eko Usriyono,MM,CFP®,QWP®, AEPP Memenangkan: The Best Mentor QWP Facilitator Platinum Category tahun 2023 , The Best Mentor QWP Facilitator Platinum Category pada tahun 2022 dan Top Achievement pada tahun 2021.
Manfaat mengikuti sertifikasi QWP®
Memahami konsep perencanaan keuangan (Financial planning).
Mampu membuat laporan keuangan pribadi, neraca, arus kas dan anggaran.
Mampu membuat dan memahami Financial Health Check Up dengan tepat.
Mengetahui konsep dasar investasi, memahami produk deposito, obligasi, saham, reksadana dll.dana pensiun dan perencanaan warisan.
Memahami dan mengetahui risk profile untuk diri sendiri dan klien sebelum melakukan investasi.
Memahami konsep manajemen risiko dan asuransi.
Mampu membuat perencanaan keuangan (Financial planning) untuk single dan keluarga secara komprehensif sesuai tujuan keuangan seperti perencaan pendidikan anak, menyiapkan dana pensiun dan perencanaan warisan.
Alasan Mengikuti Sertifikasi QWP®
Direkomendasi bagi pemegang gelar profesi AWP, AEPP, RFP dan CFP professionals.
Mau menjadi Speaker/konsultan Perencana keuangan (Financial planner), Financial Educator, Agen Insurance, Wealth Manager, Banker dll.
Skill Based Financial Planning Workshop.
Comprehensive. Simple, Easy, Effective.
Modul dan software dalam Bahasa Indonesia yang terus diupdate, dirancang menggunakan pendekatan FPSB Indonesia.
Fasilitator program QWP adalah para praktisi keuangan yang ahli dibidangnya.
Agenda
Time | Description |
Day 1 | |
09:00 – 11:00 |
|
11:00 – 12:00 |
|
12:00 – 13:00 | Lunch break |
13.00 – 15:00 |
|
15:00 – 15:15 | Coffee Break |
15:.15 – 16.00 |
|
Day 2 | |
09.00 – 09.30 | Proses 6 langkah membuat Book Plan Perencanaan keuangan |
09.30 – 12.00 |
|
12.00- 13.00 | Lunch break |
13:00 – 14:00 |
|
14.00 – 14.45 |
|
14.45 – 15.00 | Closing (Certificate QWP & Take picture) |
Mentor
Dr. Eko Usriyono
SE, MM, CFP, QWP, AEPP
• Mentor AWP & QWP Academy
• Perencana keuangan
• Founder dan CEO PT.Oke Finansial Indonesia