Apa itu Masterclass Perencanaan Warisan (Estate & Legacy Planning)

Perencanaan warisan bukanlah sekadar penataan dokumen legal, tetapi sebuah perjalanan yang mendalam dalam mengatur masa depan harta dan aset seseorang. Ini bukan hanya tentang bagaimana properti, uang, atau investasi akan dialokasikan setelah seseorang meninggal, tetapi juga mencakup aspek penting seperti nilai-nilai, keinginan, dan legacy yang ingin ditinggalkan.

Dalam perencanaan warisan, kita memikirkan lebih dari sekadar distribusi harta. Kita merencanakan bagaimana pengelolaan bisnis keluarga akan dilanjutkan, bagaimana anak-anak akan diasuh, atau bahkan bagaimana amanah moral dan filantropi akan diteruskan. Ini adalah proses yang mencakup kedalaman emosional dan kearifan praktis.

Tujuan utama dari perencanaan warisan adalah untuk menciptakan harmoni dan keadilan di antara ahli waris, menghindari konflik yang merusak hubungan keluarga, dan memastikan bahwa nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pemilik aset terwujud dalam setiap keputusan yang dibuat.

Program Masterclass Perencanaan Warisan (Estate & Legacy Planning)

Section 1
konsep dasar perencanaan warisan (Fundamental Estate & Legacy Planning)
Memahami perencanaan warisan Memahami perencanaan warisan adalah proses merencanakan bagaimana harta dan aset seseorang akan didistribusikan setelah meninggal. Ini melibatkan mengatur penunjukan ahli waris, membuat dokumen hukum seperti wasiat dan trust, serta memastikan bahwa keinginan dan nilai-nilai individu tercermin dalam distribusi aset tersebut.
Membuat tujuan keuangan (Financial Goals) Pertimbangkan nilai-nilai dan tujuan Anda untuk distribusi aset setelah meninggal. Ini akan membantu membimbing proses perencanaan warisan Anda.
Section 2
Memahami laporan keuangan Pribadi
Analisis laporan keuangan pribadi (Casflow & Networt Statement) Net Worth Statement (Laporan Kekayaan Bersih): Laporan kekayaan bersih menggambarkan seluruh aset dan kewajiban seseorang pada suatu titik waktu tertentu. Aset mencakup properti, investasi, rekening bank, dan barang berharga lainnya, sementara kewajiban mencakup hutang seperti hipotek, pinjaman, dan tagihan lainnya.
Legacy Planning Identifikasi warisan non-materi adalah proses mengenali nilai-nilai, tradisi, pengetahuan, keterampilan, cerita, dan pesan-pesan yang ingin Anda wariskan kepada generasi mendatang.
Section 3
Peran asuransi jiwa dalam perencanaan warisan
Merencanakan harta waris Merencanakan harta waris dengan asuransi melibatkan penentuan kebutuhan asuransi, pemilihan jenis yang sesuai, identifikasi penerima manfaat, integrasi dengan rencana warisan, pemantauan secara berkala, dan memastikan perlindungan finansial yang optimal bagi keluarga Anda setelah Anda tiada.
Merencanakan legacy planning (non-materi) mengintegrasikan nilai-nilai tak berwujud dengan perlindungan finansial keluarga melalui kebijakan asuransi jiwa yang dipilih dengan cermat
Section 4
Hukum waris di Indonesia
Sistem Waris Wajib (Faraid) untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam
Sistem Waris Bebas (Hukum Adat) yang berlaku untuk warga negara Indonesia yang bukan beragama Islam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Section 5
Surat wasiat & Hibah
Cara membuat surat wasiat
Penunjukan ahli waris, pembagian harta, dan penunjukan eksekutor.
Surat wasiat apakah pasti bisa dijalanakan di Indonesia 100%?
Section 6
Study Case Perencanaan waris
Identifikasi semua aset dan kewajiban (Menggunakan analisa laporan keuangan calculator financial goals by okefinansial)
Merencanakan warisan (estate & Legacy planning)
Menggunakan tools perencanaan warisan
Presentasi Case Study
Apa yang akan kamu dapatkan?
Free tools calculator financial goals by OFIN senilai Rp 6.000.000 ( 1 Tahun)
Analisa laporan keuangan pribadi
Apa mimpimu?
Perencanaan anggaran
Perencanaan Dana Darurat
Perencanaan pembelian kendaraan
Perencanaan pembelian rumah
Perencanaan Asuransi
Perencanaan pendidikan anak
Perencanaan pensiun
Perencanaan financial freedom
Perencanaan Pernikahan
Perencanaan Ibadah
Perencanaan Dana Liburan
Tergabung dengan komunitas OFIN Indonesia
Certificate of the completion dari Academy Oke Finansial Indonesia
Softcopy materi Masterclass Perencanaan Warisan (estate & legacy Planning)
Mentor
Dr. Eko Usriyono
SE, MM, CFP, QWP, AEPP,AWP

• Mentor AWP & QWP Academy
• Perencana keuangan
• Founder dan CEO Oke Finansial
• Indonesia

Waktu & Tanggal
Rabu, 28 Februari 2024
09.00-16.00 WIB
Zoom meeting
Biaya Investasi
Rp 2.500.000
S & K
Link zoom akan diberikan melalui email terdaftar maksimal 3 jam sebelum jadwal Masterclass setelah pembayaran
Peserta dapat bergabung 30 menit sebelum jadwal Online Class dimulai menggunakan nama yang tertera saat pendaftaran Masterclass
E-ticket hanya berlaku untuk 1 orang & 1 kali penggunaan sesuai dengan waktu & tanggal Masterclass
E-ticket yang sudah dipesan/dibeli dan dibayar tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan atau diuangkan atau dijual kembali atau dialihkan dengan cara apapun kepada orang lain dengan alasan apapun
Kenapa kamu harus mengikuti Masterclass Perencanaan Warisan (estate & legacy Planning)?
Sebagai modal awal dalam membuat perencanaan keuangan pribadi
Sebagai alternatif jika tidak ingin menggunakan jasa Financial Planner
Metode pengajaran menggunakan pendekatan yang mudah dipahami, Fun, tidak ada jarak antara pengajar dan peserta
kamu yang ingin konsultasi 1 on 1 dengan seorang Profesional Certified Fianncial Planner

Testimonials:

Alhamdulillah, baru saja selesai sertifikasi QWP di OkeFinancial.

Pengalaman yang bener-bener worth it! Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® dan Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® ngajarnya enak banget, gak cuma teori tapi langsung praktek dengan studi kasus nyata. Yang bikin takjub itu cara Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® jelasin materinya – detail, mudah dipahami, dan selalu dikaitkan sama kondisi terkini. Beliau bener-bener pakar yang down to earth. Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® juga top banget, sharing pengalaman praktisnya sangat membantu.

Buat temen-temen yang mau ningkatin skill di financial planning, OkeFinancial recommended banget! Materinya berbobot, mentornya keren pokoknya. Thanks OkeFinansial!

Fajar Hidayat, S.Kom, QWP – Founder  Bijakuangmu.id
Fajar Hidayat, S.Kom, QWP – Founder Bijakuangmu.id

Pelajaran yg paling saya sukai dari QWP adalah ilmunya yg aplikatif. Saya diajarkan untuk menganalisa kondisi finansial dengan cerdik dan membuat saya lebih percaya diri untuk membantu klien.

Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Eko Usriyono, M.M, CFP atas paparan yg sangat jelas dan menarik. Best mentor! Saya merekomendasikan program ini bagi siapapun yang ingin mengembangkan diri.

Nuke Putri, S.E., AWP, QWP – Risk Management Consultant –  einsuransi.com
Nuke Putri, S.E., AWP, QWP – Risk Management Consultant – einsuransi.com

Setelah mengikuti QWP jadi punya ilmu financial check up dan mampu membuat bookplan untuk mencapai tujuan keuangan. Pak Dr. Eko Usriyono, M.M, CFP sebagai mentor sangat berpengalaman sehingga bisa menjelaskan materi dan studi kasus dengan sangat baik. Terima kasih Pak Eko dan tim oke finansial. Sehat selalu dan semakin bersinar. Amin

Deasy Arisandy Aruan, S.E.,M.Si, QWP – Dosen Akuntansi Universitas Prima Indonesia
Deasy Arisandy Aruan, S.E.,M.Si, QWP – Dosen Akuntansi Universitas Prima Indonesia

Mengikuti event AWP ini sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dalam pengaturan keuangan baik untuk pribadi, client, maupun juga untuk mengedukasi.Mas Eko mengajar dengan sangat baik dengan penguasaan materi, maupun komunikasi yang memudahkan saya untuk memahami. Tidak terasa sepanjang hari dilalui dengan semangat menuntun saya dalam memahami penggunaan aplikasi IFPE.

Terima kasih Mas Eko dan Okefinancial. Sukses selalu

Egi S.T, AWP
Egi S.T, AWP

Training  Associate Wealth Planner ini melebihi ekspektasi saya. Materi yang disampaikan sangat komprehensif, mencakup aspek penting dalam perencanaan kekayaan dan manajemen keuangan. Instruktur yang berpengalaman memberikan banyak insight berharga serta studi kasus yang menantang dan relevan dengan situasi lapangan. Sebagai orang yang bukan dari industri keuangan, pendekatan pembelajaran yang interaktif membuat saya lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan.

Farchan Alfaraby, S.T, AWP – Development Junior Executive Nutrifood
Farchan Alfaraby, S.T, AWP – Development Junior Executive Nutrifood

Pembelajaran dan sertifikasi QWP melalui okefinansial Indonesia sangatlah menarik dan interaktif. Mengunakan studi kasus nyata membuka pemahaman dan wawasan berpikir yang sistematis untuk para peserta QWP.

Yang paling luar biasa adalah Mentor QWP Dr. Eko Usriyono, CFP®. atas sharing keilmuan yang mumpuni, sistematis dan terarah. Semua yang disampaikan Dr. Eko Usriyono adalah Daging semua benar benar berkualitas. 👍

Sangat Rekomendasi untuk rekan rekan ikut pelatihan QWP melalui Okefinansial. 🙏

Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP®. – Ketua STIE Kasih – MDRT- Senior Finansial Planner – T Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP®. – Ketua STIE Kasih – MDRT- Senior Finansial Planner – T Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Setelah mengikut Masterclass Perencanaan Keuangan, saya lebih mengetahui bagaimana implementasi dari pekerjaan seorang perencana keuangan. Karena itu, saya menjadi lebih percaya diri dalam membuat rencana keuangan untuk diri sendiri, keluarga, dan client.

Hanna Muthie Shafira, QWP® – Fraud Analyst –  PT Bank Mega, Tbk
Hanna Muthie Shafira, QWP® – Fraud Analyst – PT Bank Mega, Tbk

Setelah mengikuti program MPI, saya mendapatkan banyak wawasan baru tentang strategi pengelolaan keuangan dan investasi yang lebih efektif. Dapat memilih instrumen investasi yang sesaui dengan tujuan keungan kita. Pembahasan materi yang interaktif serta pemateri yang sangat berpengalaman membuat seluruh sesi menjadi lebih menarik dan bermanfaat. Saya sangat merekomendasikan program ini bagi siapa saja yang ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam bidang perancanaan keuangan. Terima kasih Oke Finansial atas kesempatannya!

Permana Imanudin, S.Tr.T, M.M.AWP.QWP – (Co-Owner) PD. Nugraha
Permana Imanudin, S.Tr.T, M.M.AWP.QWP – (Co-Owner) PD. Nugraha

I’m grateful I had the chance to take this certification program. The materials were comprehensive and highly applicable, covering various aspects of wealth management, from financial planning to risk management.Mentor juga sangat helpful; semua pertanyaan terjawab dengan baik. The mix of theory and practical application was well-balanced, making the learning process both engaging and effective.Satu hal yang menurutku bisa ditingkatkan adalah sesi diskusi interaktif. Mungkin bisa lebih banyak diberikan waktu untuk role-playing, agar kami bisa lebih terlibat dan menguji pemahaman dalam situasi nyata.

Overall, I would highly recommend this certification program to anyone serious about advancing their career in wealth management. It provided me with the tools and confidence to plan my financial goals, better serve my clients, and grow in this field.

MERYANA RIZKI ANGGITASARI, SM, AWP – Entrepreneur  and Travel Influencer
MERYANA RIZKI ANGGITASARI, SM, AWP – Entrepreneur and Travel Influencer

Form Pendaftaran


CFP RFP QWP AWP AEPP Dan lain-lain

SMA Diploma Sarjana Pasca Sarjana Doktoral
Open chat
1
Hai Kak, ada yang bisa saya bantu?
Halooo Kak, ada yang bisa saya bantu?