I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Apa itu Masterclass Perencanaan Warisan (Estate & Legacy Planning)

Perencanaan warisan bukanlah sekadar penataan dokumen legal, tetapi sebuah perjalanan yang mendalam dalam mengatur masa depan harta dan aset seseorang. Ini bukan hanya tentang bagaimana properti, uang, atau investasi akan dialokasikan setelah seseorang meninggal, tetapi juga mencakup aspek penting seperti nilai-nilai, keinginan, dan legacy yang ingin ditinggalkan.

Dalam perencanaan warisan, kita memikirkan lebih dari sekadar distribusi harta. Kita merencanakan bagaimana pengelolaan bisnis keluarga akan dilanjutkan, bagaimana anak-anak akan diasuh, atau bahkan bagaimana amanah moral dan filantropi akan diteruskan. Ini adalah proses yang mencakup kedalaman emosional dan kearifan praktis.

Tujuan utama dari perencanaan warisan adalah untuk menciptakan harmoni dan keadilan di antara ahli waris, menghindari konflik yang merusak hubungan keluarga, dan memastikan bahwa nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pemilik aset terwujud dalam setiap keputusan yang dibuat.

Program Masterclass Perencanaan Warisan (Estate & Legacy Planning)

Section 1
konsep dasar perencanaan warisan (Fundamental Estate & Legacy Planning)
Memahami perencanaan warisan Memahami perencanaan warisan adalah proses merencanakan bagaimana harta dan aset seseorang akan didistribusikan setelah meninggal. Ini melibatkan mengatur penunjukan ahli waris, membuat dokumen hukum seperti wasiat dan trust, serta memastikan bahwa keinginan dan nilai-nilai individu tercermin dalam distribusi aset tersebut.
Membuat tujuan keuangan (Financial Goals) Pertimbangkan nilai-nilai dan tujuan Anda untuk distribusi aset setelah meninggal. Ini akan membantu membimbing proses perencanaan warisan Anda.
Section 2
Memahami laporan keuangan Pribadi
Analisis laporan keuangan pribadi (Casflow & Networt Statement) Net Worth Statement (Laporan Kekayaan Bersih): Laporan kekayaan bersih menggambarkan seluruh aset dan kewajiban seseorang pada suatu titik waktu tertentu. Aset mencakup properti, investasi, rekening bank, dan barang berharga lainnya, sementara kewajiban mencakup hutang seperti hipotek, pinjaman, dan tagihan lainnya.
Legacy Planning Identifikasi warisan non-materi adalah proses mengenali nilai-nilai, tradisi, pengetahuan, keterampilan, cerita, dan pesan-pesan yang ingin Anda wariskan kepada generasi mendatang.
Section 3
Peran asuransi jiwa dalam perencanaan warisan
Merencanakan harta waris Merencanakan harta waris dengan asuransi melibatkan penentuan kebutuhan asuransi, pemilihan jenis yang sesuai, identifikasi penerima manfaat, integrasi dengan rencana warisan, pemantauan secara berkala, dan memastikan perlindungan finansial yang optimal bagi keluarga Anda setelah Anda tiada.
Merencanakan legacy planning (non-materi) mengintegrasikan nilai-nilai tak berwujud dengan perlindungan finansial keluarga melalui kebijakan asuransi jiwa yang dipilih dengan cermat
Section 4
Hukum waris di Indonesia
Sistem Waris Wajib (Faraid) untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam
Sistem Waris Bebas (Hukum Adat) yang berlaku untuk warga negara Indonesia yang bukan beragama Islam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Section 5
Surat wasiat & Hibah
Cara membuat surat wasiat
Penunjukan ahli waris, pembagian harta, dan penunjukan eksekutor.
Surat wasiat apakah pasti bisa dijalanakan di Indonesia 100%?
Section 6
Study Case Perencanaan waris
Identifikasi semua aset dan kewajiban (Menggunakan analisa laporan keuangan calculator financial goals by okefinansial)
Merencanakan warisan (estate & Legacy planning)
Menggunakan tools perencanaan warisan
Presentasi Case Study
Apa yang akan kamu dapatkan?
Free tools calculator financial goals by OFIN senilai Rp 6.000.000 ( 1 Tahun)
Analisa laporan keuangan pribadi
Apa mimpimu?
Perencanaan anggaran
Perencanaan Dana Darurat
Perencanaan pembelian kendaraan
Perencanaan pembelian rumah
Perencanaan Asuransi
Perencanaan pendidikan anak
Perencanaan pensiun
Perencanaan financial freedom
Perencanaan Pernikahan
Perencanaan Ibadah
Perencanaan Dana Liburan
Tergabung dengan komunitas OFIN Indonesia
Certificate of the completion dari Academy Oke Finansial Indonesia
Softcopy materi Masterclass Perencanaan Warisan (estate & legacy Planning)
Mentor
Dr. Eko Usriyono,MM,CFP

• Master Estate Planner
• Founder dan CEO Okefinansial

Waktu & Tanggal
Sabtu, 26 April 2025
09.00-17.00 WIB
Zoom meeting
📍 Jakarta (Onsite)
Biaya Investasi
Rp 2.500.000
S & K
Link zoom akan diberikan melalui email terdaftar maksimal 3 jam sebelum jadwal Masterclass setelah pembayaran
Peserta dapat bergabung 30 menit sebelum jadwal Online Class dimulai menggunakan nama yang tertera saat pendaftaran Masterclass
E-ticket hanya berlaku untuk 1 orang & 1 kali penggunaan sesuai dengan waktu & tanggal Masterclass
E-ticket yang sudah dipesan/dibeli dan dibayar tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan atau diuangkan atau dijual kembali atau dialihkan dengan cara apapun kepada orang lain dengan alasan apapun
Kenapa kamu harus mengikuti Masterclass Perencanaan Warisan (estate & legacy Planning)?
Sebagai modal awal dalam membuat perencanaan keuangan pribadi
Sebagai alternatif jika tidak ingin menggunakan jasa Financial Planner
Metode pengajaran menggunakan pendekatan yang mudah dipahami, Fun, tidak ada jarak antara pengajar dan peserta
kamu yang ingin konsultasi 1 on 1 dengan seorang Profesional Certified Fianncial Planner

Testimonials:

Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan mengikuti Pelatihan AWP di Okefinansial

Terima kasih kepada Dr. Eko Usriyono, M.M., CFP atas ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan dan teman-teman Pelatihan AWP untuk diskusinya. Ilmu perencanaan keuangan yang saya dapatkan dapat membantu saya secara nyata didalam pekerjaan saya sbg insurance planning supaya tepat sasaran perencanaan keuangan nasabah sesuai dengan profile dan kebutuhan.semakin yakin jg bahwa instrumen asuransi memang berperan penting dalam perencanaan keuangan yg baik.

Ajeng Tia Asandimitra SE,AWP- Business Partner – Asuransi Allianz Life Indonesia
Ajeng Tia Asandimitra SE,AWP- Business Partner – Asuransi Allianz Life Indonesia

Saya sangat senang mengikuti Pelatihan AWP di Okefinansial dengan Pengajar yang sangat smart dan berkompeten yaitu Dr. Eko Usriyono, QWP, CFP.Dengan mengikuti pelatihan ini saya semakin memahami ilmu Finansial dengan lebih dalam, dan ilmu tersebut dapat saya terapkan dikehidupan sehari-hari dan di Perusahaan saya.

Terimakasih Oke Finansial untuk pelatihan yang seru dan luar biasa ini. Semoga Tuhan Memberkati Oke Finansial dan Coach Dr. Eko Usriyono, QWP, CFP. Sukses selalu.

Diantori, S.H., M.H., M.M CLA., CPSP,AWP –  Partners Lex Victorie Law Office
Diantori, S.H., M.H., M.M CLA., CPSP,AWP – Partners Lex Victorie Law Office

Mengikuti AWP di OFIN Academy sangat menyenangkan, karena penyampaian materinya sangat baik, ringkas dan mudah dipahami. Jadi merasa level up setelah ikut AWP ini, dan pastinya bisa menunjang profesi as agent Insurance, jadi tdk hanya menghindarkan nasabah dari resiko finansial tapi juga bisa mengarahkan agar financial goalsnya tetap tercapai saat tdk terkena resiko. apalagi ilmunya dari narasumber yang sangat kredibel seperti Pak Eko, makin mantap. Dan disini kita juga diajari menggunakan toolset yang akan menunjang dan memudahkan kita sebagai AWP.

So, jgn ragu ikut sertifikasi AWP di Ofin ya.

Livi Ayu Octavia, S.Ikom,AWP – Business Partner – Allianz
Livi Ayu Octavia, S.Ikom,AWP – Business Partner – Allianz

Materi disampalkan dengan sangat jelas, ringkas, dan lengkap. Penyampaian materi sangat mudah dimengerti dan sangat bermanfaat. Pokoknya, tidak menyesal mengikuti pelatihan dan sertifikasi AWP di

OFIN Academy.

Karyn Emily, S.Si., AWP – Business Executive – Allianz
Karyn Emily, S.Si., AWP – Business Executive – Allianz

Awalnya underestimate bakalan membosankan dan gak akan bisa paham. ternyata dr awal penyampaiannya amat sangat mudah, kelasnya jd sangat menarik, detail tapi mudah dipahami tanpa ribet. apalagi dilengkapi dengan aplikasi penghitungan perencanaan keuangan keren banget 👍 Pasti bakalan ikut sesi lanjutannya, sukses selalu 👍

dr. Silvia, AWP – Associate Agency Builder You Agency – Prudential Indonesia
dr. Silvia, AWP – Associate Agency Builder You Agency – Prudential Indonesia

Pembelajaran Masterclass Perencanaan Keuangan Batch 11 menurut saya pribadi sangat menarik dan recommended untuk diikuti. Pemateri yang andal, Dr. Eko Usriyono, CFP, AEPP, dapat membuat kelas menjadi lebih interaktif dan lebih mudah dipahami. Materi yang diajarkan dapat berguna bagi pribadi maupun untuk orang sekitar.

Calculator Financial Goals adalah salah satu tools yang sangat luar biasa dapat mempermudah kita untuk merencanakan keuangan. Sukses terus untuk OFIN dan teams!

Apt.Yohanes Andika Suharli,S. Farm., QWP, CAWM,CASC,CHCM, QPGA, CSSWB, CSSYB.
Apt.Yohanes Andika Suharli,S. Farm., QWP, CAWM,CASC,CHCM, QPGA, CSSWB, CSSYB.

Masterclass Perencana Keuangan yang diselenggarakan oleh

Okefinansial sangat bermanfaat dan memberikan banyak wawasan baru yang relevan dengan kebutuhan saya. Bahan ajar yang disampaikan oleh DR. Eko Usriyono, CFP, AEPP selaku pemateri sangat komprehensif dan mudah dipahami, ditambah dengan pemateri yang kompeten dan interaktif, membuat suasana pelatihan menjadi sangat menarik. Saya juga sangat menghargai adanya sesi diskusi dan studi kasus yang membantu kami memahami penerapan teori dalam praktik dengan penggunaan kalkulator perencanaan keuangan. Terima kasih kepada Okefinansial yang telah menghadirkan training berkualitas seperti ini, saya merasa lebih percaya diri untuk menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan.

Sukses selalu untuk DR. Eko Usriyono dan Okefinansial.

Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP® – Ketua – STlE Kasih Bangsa
Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP® – Ketua – STlE Kasih Bangsa

Alhamdulillah, baru saja selesai sertifikasi QWP di OkeFinancial.

Pengalaman yang bener-bener worth it! Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® dan Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® ngajarnya enak banget, gak cuma teori tapi langsung praktek dengan studi kasus nyata. Yang bikin takjub itu cara Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® jelasin materinya – detail, mudah dipahami, dan selalu dikaitkan sama kondisi terkini. Beliau bener-bener pakar yang down to earth. Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® juga top banget, sharing pengalaman praktisnya sangat membantu.

Buat temen-temen yang mau ningkatin skill di financial planning, OkeFinancial recommended banget! Materinya berbobot, mentornya keren pokoknya. Thanks OkeFinansial!

Fajar Hidayat, S.Kom, QWP – Founder  Bijakuangmu.id
Fajar Hidayat, S.Kom, QWP – Founder Bijakuangmu.id

Pelajaran yg paling saya sukai dari QWP adalah ilmunya yg aplikatif. Saya diajarkan untuk menganalisa kondisi finansial dengan cerdik dan membuat saya lebih percaya diri untuk membantu klien.

Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Eko Usriyono, M.M, CFP atas paparan yg sangat jelas dan menarik. Best mentor! Saya merekomendasikan program ini bagi siapapun yang ingin mengembangkan diri.

Nuke Putri, S.E., AWP, QWP – Risk Management Consultant –  einsuransi.com
Nuke Putri, S.E., AWP, QWP – Risk Management Consultant – einsuransi.com

Form Pendaftaran


CFP RFP QWP AWP AEPP Dan lain-lain

SMA Diploma Sarjana Pasca Sarjana Doktoral
Open chat
1
Hai Kak, ada yang bisa saya bantu?
Halooo Kak, ada yang bisa saya bantu?