Apa itu Masterclass Perencanaan Warisan (Estate & Legacy Planning)

Perencanaan warisan bukanlah sekadar penataan dokumen legal, tetapi sebuah perjalanan yang mendalam dalam mengatur masa depan harta dan aset seseorang. Ini bukan hanya tentang bagaimana properti, uang, atau investasi akan dialokasikan setelah seseorang meninggal, tetapi juga mencakup aspek penting seperti nilai-nilai, keinginan, dan legacy yang ingin ditinggalkan.

Dalam perencanaan warisan, kita memikirkan lebih dari sekadar distribusi harta. Kita merencanakan bagaimana pengelolaan bisnis keluarga akan dilanjutkan, bagaimana anak-anak akan diasuh, atau bahkan bagaimana amanah moral dan filantropi akan diteruskan. Ini adalah proses yang mencakup kedalaman emosional dan kearifan praktis.

Tujuan utama dari perencanaan warisan adalah untuk menciptakan harmoni dan keadilan di antara ahli waris, menghindari konflik yang merusak hubungan keluarga, dan memastikan bahwa nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pemilik aset terwujud dalam setiap keputusan yang dibuat.

Program Masterclass Perencanaan Warisan (Estate & Legacy Planning)

Section 1
konsep dasar perencanaan warisan (Fundamental Estate & Legacy Planning)
Memahami perencanaan warisan Memahami perencanaan warisan adalah proses merencanakan bagaimana harta dan aset seseorang akan didistribusikan setelah meninggal. Ini melibatkan mengatur penunjukan ahli waris, membuat dokumen hukum seperti wasiat dan trust, serta memastikan bahwa keinginan dan nilai-nilai individu tercermin dalam distribusi aset tersebut.
Membuat tujuan keuangan (Financial Goals) Pertimbangkan nilai-nilai dan tujuan Anda untuk distribusi aset setelah meninggal. Ini akan membantu membimbing proses perencanaan warisan Anda.
Section 2
Memahami laporan keuangan Pribadi
Analisis laporan keuangan pribadi (Casflow & Networt Statement) Net Worth Statement (Laporan Kekayaan Bersih): Laporan kekayaan bersih menggambarkan seluruh aset dan kewajiban seseorang pada suatu titik waktu tertentu. Aset mencakup properti, investasi, rekening bank, dan barang berharga lainnya, sementara kewajiban mencakup hutang seperti hipotek, pinjaman, dan tagihan lainnya.
Legacy Planning Identifikasi warisan non-materi adalah proses mengenali nilai-nilai, tradisi, pengetahuan, keterampilan, cerita, dan pesan-pesan yang ingin Anda wariskan kepada generasi mendatang.
Section 3
Peran asuransi jiwa dalam perencanaan warisan
Merencanakan harta waris Merencanakan harta waris dengan asuransi melibatkan penentuan kebutuhan asuransi, pemilihan jenis yang sesuai, identifikasi penerima manfaat, integrasi dengan rencana warisan, pemantauan secara berkala, dan memastikan perlindungan finansial yang optimal bagi keluarga Anda setelah Anda tiada.
Merencanakan legacy planning (non-materi) mengintegrasikan nilai-nilai tak berwujud dengan perlindungan finansial keluarga melalui kebijakan asuransi jiwa yang dipilih dengan cermat
Section 4
Hukum waris di Indonesia
Sistem Waris Wajib (Faraid) untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam
Sistem Waris Bebas (Hukum Adat) yang berlaku untuk warga negara Indonesia yang bukan beragama Islam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Section 5
Surat wasiat & Hibah
Cara membuat surat wasiat
Penunjukan ahli waris, pembagian harta, dan penunjukan eksekutor.
Surat wasiat apakah pasti bisa dijalanakan di Indonesia 100%?
Section 6
Study Case Perencanaan waris
Identifikasi semua aset dan kewajiban (Menggunakan analisa laporan keuangan calculator financial goals by okefinansial)
Merencanakan warisan (estate & Legacy planning)
Menggunakan tools perencanaan warisan
Presentasi Case Study
Apa yang akan kamu dapatkan?
Free tools calculator financial goals by OFIN senilai Rp 6.000.000 ( 1 Tahun)
Analisa laporan keuangan pribadi
Apa mimpimu?
Perencanaan anggaran
Perencanaan Dana Darurat
Perencanaan pembelian kendaraan
Perencanaan pembelian rumah
Perencanaan Asuransi
Perencanaan pendidikan anak
Perencanaan pensiun
Perencanaan financial freedom
Perencanaan Pernikahan
Perencanaan Ibadah
Perencanaan Dana Liburan
Tergabung dengan komunitas OFIN Indonesia
Certificate of the completion dari Academy Oke Finansial Indonesia
Softcopy materi Masterclass Perencanaan Warisan (estate & legacy Planning)
Mentor
Dr. Eko Usriyono
SE, MM, CFP, QWP, AEPP,AWP

• Mentor AWP & QWP Academy
• Perencana keuangan
• Founder dan CEO Oke Finansial
• Indonesia

Waktu & Tanggal
Rabu, 28 Februari 2024
09.00-16.00 WIB
Zoom meeting
Biaya Investasi
Rp 2.500.000
S & K
Link zoom akan diberikan melalui email terdaftar maksimal 3 jam sebelum jadwal Masterclass setelah pembayaran
Peserta dapat bergabung 30 menit sebelum jadwal Online Class dimulai menggunakan nama yang tertera saat pendaftaran Masterclass
E-ticket hanya berlaku untuk 1 orang & 1 kali penggunaan sesuai dengan waktu & tanggal Masterclass
E-ticket yang sudah dipesan/dibeli dan dibayar tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan atau diuangkan atau dijual kembali atau dialihkan dengan cara apapun kepada orang lain dengan alasan apapun
Kenapa kamu harus mengikuti Masterclass Perencanaan Warisan (estate & legacy Planning)?
Sebagai modal awal dalam membuat perencanaan keuangan pribadi
Sebagai alternatif jika tidak ingin menggunakan jasa Financial Planner
Metode pengajaran menggunakan pendekatan yang mudah dipahami, Fun, tidak ada jarak antara pengajar dan peserta
kamu yang ingin konsultasi 1 on 1 dengan seorang Profesional Certified Fianncial Planner

Testimonials:

Saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk belajar mengenai financial planning dengan mentor yg luar biasa. Pak Eko menjelaskan secara detail dan membimbing peserta berpikir lebih smart dalam mengatur keuangan diri sendiri maupun calon klien. Pelatihan ini sangat baik dan beanfaat untuk saya. Terima kasih, Sukses selalu

Nuke Putri, SE, AWP – Entrepreneur
Nuke Putri, SE, AWP – Entrepreneur

Sangat bermanfaat untuk perencanaan keuangan bagi pribadi

dr.Prathama Gilang Wagiono Putera.,M.M.,M.H.,Sp.Onk.Rad, QWP
dr.Prathama Gilang Wagiono Putera.,M.M.,M.H.,Sp.Onk.Rad, QWP

“Kelasnya fun dan sangat membuka mata saya terhadap pentingnya merencanakan keuangan dengan benar”.

Lady Nathalia Sri Isyana, QWP® – Allianz Business Partner
Lady Nathalia Sri Isyana, QWP® – Allianz Business Partner

Saya bersyukur bisa mengikuti kelas sertifikasi AWP oleh Pak Eko. Materi di kelasnya sangat bermanfaat untuk dapat lebih membantu calon nasabah dalam menentukan goal & prioritas2 dalam hidup mreka, disertai cara mempersiapkannya dengan lebih detail supaya bisa tercapai tujuan keuangannya.

Selain itu, Pak Eko juga membawakan nya dengan suasana yg fun & interaktif, sehingga mudah di cerna & waktu yang seharian menjadi tidak terasa.

Paramitha Avianti Dika, S.T, B.Eng, AWP – Agen Asuransi Allianz Indonesia
Paramitha Avianti Dika, S.T, B.Eng, AWP – Agen Asuransi Allianz Indonesia

Pembelajaran tentang Wealth Planner saat ini sangat diperlukan untuk dapat membekali individu baik Profesional maupun Entrepreneur dalam merencanakan berbagai hal secara Financial. Melalui sertifikasi ini, kami dibekali dengan kemampuan untuk mampu memberikan rekomendasi Perencanaan keuangan kepada Perorangan untuk membantu mewujudkan keinginan individu akan Penatalaksanaan dan Perencanaan keuangan yang optimal baik jangka pendek dan jangka panjang melalui aplikasi My IFPE yang dapat diandalkan.

Semoga sukses selalu kedepannya.

Jackie R.D.Dethan, ST,AWP-Branch Manager Kantor Cabang Kebumen PT BNI (Persero) Tbk
Jackie R.D.Dethan, ST,AWP-Branch Manager Kantor Cabang Kebumen PT BNI (Persero) Tbk

Mengikuti program awp ini memberikan banyak manfaat serta menambah wawasan saya bagaimana mengatur dan merencanakan keuangan pribadi sehingga dpt menuju tujuan finansial yg diinginkan. Metode pengajaran yang diberikan sangat jelas dan mudah dipahami ditambah dengan pengajar kak Eko yang friendly…

Terima kasih utk kak Eko dan okefinansial atas ilmunya

Niken Ayu Adisti,SE.,MM.,AWP – Karyawati  Bank BPD Bali
Niken Ayu Adisti,SE.,MM.,AWP – Karyawati Bank BPD Bali

Terima kasih saya sampaikan atas ilmu dan pengalaman belajar keuangan bersama Kak Eko dan Oke Finansial Academy. Programnya sangat mudah dipahami dan diimplementasi proses pembelajarannya. Kedepan ilmu dan pengetahuan ini pastinya bermanfaat salah satunya mengetahui kondisi keuangan dengan Financial Health Check Up dan memitigasi risiko risiko untuk mencapai Financial Goals.

Nexio Helmus,SE,MM, API®️,CFP®️,QWP®️
Nexio Helmus,SE,MM, API®️,CFP®️,QWP®️

Belajar banyak banget di kelas Qwp ini, dari financial planning sampai eksekusi, diajarin lengkap dengan bahasa yg mudah dimengerti dan di ajarkan juga prakteknya oleh coach Eko, seneng banget bisa join 🙏🏽😁

Satria Adi Nugraha, SE,MM,QWP®️
Satria Adi Nugraha, SE,MM,QWP®️

Saya senang dapat mengikuti program QWP ini. Program ini memberikan pemahaman yang cukup lengkap tentang perencanaan keuangan dan strategi investasi. Pembicaranya, Dr. Eko juga profesional dan berpengalaman dengan menunjukkan pengetahuan yang mendalam tentang materinya.

kurikulum sertifikasi QWP ini sangat baik dimana menyeimbangkan konsep teoritis dengan aplikasi praktis. Studi kasus kehidupan nyata (riil) dan diskusi interaktif juga meningkatkan kemampuan saya untuk menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam praktek. Program ini juga tidak hanya membekali saya dengan keterampilan teknis yang diperlukan untuk perencanaan kekayaan namun juga menanamkan rasa tanggung jawab terhadap finansial klien.

Rifka Mustafida.M.Sc. IBF.,QWP®️- Manager ASAD Institute
Rifka Mustafida.M.Sc. IBF.,QWP®️- Manager ASAD Institute

Form Pendaftaran


CFP RFP QWP AWP AEPP Dan lain-lain

SMA Diploma Sarjana Pasca Sarjana Doktoral
Open chat
1
Hai Kak, ada yang bisa saya bantu?
Halooo Kak, ada yang bisa saya bantu?