CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®)

PROGRAM SERTIFIKASI PROFESI KEUANGAN INTERNASIONAL
PENDAHULUAN

CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®) adalah program bersertifikasi internasional dari Financial Planner Standards Boards (FPSB) USA dengan jaringan internasional lebih dari 26 (dua puluh enam ) negara maju di seluruh dunia.

Program CFP® ini ditujukan bagi para profesional keuangan dan perbankan agar dapat melayani klien keuangan secara lebih profesional dan berkualitas, berskala internasional serta berorientasi kepada kepercayaan dan transparansi dalam melayani nasabah.

Program CFP® di Indonesia mempunyai kualifikasi tertinggi dan mampu menyejajarkan diri dan bersaing dengan penyelenggara CFP® di dunia. Saat ini para pemegang sertifikasi CFP® sudah mencapai 150.000 CFP® di seluruh dunia dan lebih 900 orang pemegang lisensi CFP® di Indonesia.

CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®) diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-1980 yang berkantor induk di Denver. FPSB dan CFP  mempunyai jaringan dan alumni di lebih dari 26 (dua puluh enam) negara di dunia sebagai berikut:

MANFAAT PROGRAM CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)
Menjadi perencana keuangan dengan profesionalisme tinggi dengan standar internasional.
Mempelajari semua aspek tentang proses perencanaan keuangan, perencanaan investasi, perencanaan pajak, perencanaan asuransi dan perencanaan transfer kekayaan serta berbagai ilmu terkait dengan keuangan pribadi.
Meningkatkan kredibilitas sebagai perencana keuangan yang profesional.
Meningkatkan potensi dalam pendapatan dan karir profesional di industri keuangan.
CFP® diawasi dan dikelola oleh FPSB Indonesia dan FPSB USA.
CFP® diakui sebagai sertifikasi profesi perencana keuangan di Indonesia dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) Indonesia.
PERSYARATAN SERTIFIKASI CFP®

FPSB Indonesia mensyaratkan calon memenuhi proses 4 E yaitu: Education, Examination, Experience dan Ethics.

01.
Education (Pendidikan) Calon harus menyelesaikan pendidikan program sertifikasi CFP® yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah bekerjasama dengan FPSB Indonesia yaitu universitas dan lembaga pendidikan lainnya.
02.
Examination (Ujian) 2016 Setelah menyelesaikan program pendidikan pada butir 1 di atas, calon wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh FPSB Indonesia. Ujian berbentuk pilihan berganda (multiple choice). Biaya ujian Rp. 500.000/ujian untuk CFP®1 , CFP®2 dan CFP®3 Rp. 1.200.000/ujian untuk CFP®4.
03.
Experience (Pengalaman Kerja) Calon harus mempunyai pengalaman kerja paling tidak 3 tahun di bidang terkait jasa keuangan. Bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan tersebut, pengajuan dapat disetujui bila telah memenuhi pengalaman minimum 1 tahun dan bekerja dibawah bimbingan (mentorship) seorang professional CFP®.
04.
Ethics (Etika) Calon harus menandatangani persetujuan untuk patuh pada kode etik perofesional CFP®. Dengan menyetujui kode etik tersebut, calon telah menyatakan persetujuannya untuk menerima segala tindakan yang dipandang perlu, termasuk dicabutnya sertifikat dari yang bersangkutan apabila melanggar kode etik tersebut. Setiap profesional CFP® mempunyai hak untuk naik banding sebagai upaya untuk membuktikan dia tidak bersalah.
BIAYA SERTIFIKASI CFP®
Biaya yang dikenakan untuk melakukan sertifikasi CFP® :
Rp 1.400.000/tahun, Rp 2.800.000/2 tahun
Khusus sampai 31 Desember 2020, pembayaran langsung untuk 2 tahun akan mendapat keringanan 10% dari biaya sertifikasi tahun kedua
PERSYARATAN RESERTIFIKASI CFP®
Sertifikasi CFP® berlaku untuk 2 tahun. Untuk memperbaharui sertifikasi, setiap profesional CFP® harus memenuhi syarat sebagai berikut :
memiliki 40 poin CPD (Continual Professional Development)
memenuhi persyaratan / tidak melanggar Kode Etik FPSB Indonesia
membayar biaya sertifikasi sesuai butir B
MATERI PENDIDIKAN CFP®:

Modul 1 Fundamental of Financial Planning
Modul 2 Investment Planning
Modul 3 Risk Management & Insurance Planning
Modul 4 Retirement, Tax Planning & Estate Planning

TARGET PESERTA CFP®:
Perencana Keuangan, Konsultan Keuanga, Agen Asuransi, Marketing Bancassurance dan Estate Planner.
Konsultan manajemen,Konsultan Pajak, Akuntan, Pengacara, Notaris.
Penasehat Investasi, Marketing dan Sales Pasar Modal (Saham, Obligasi, Reksadana) Relationship Manager, Private banker & Sales HNW (High Net Worth).
Investor atau Praktisi Bisnis Keluarga.

CFP®

Exam Preparation

Mohon maaf, Untuk persiapan Ujian CFP® di OFIN saat ini belum tersedia, bagi yang tertarik mengambil sertifikasi CFP®kami akan memberikan rekomendasi penyelenggara persiapan ujian CFP® yang terbaik.

Form Pendaftaran

Silakan melengkapi form berikut ini