Qualified Wealth Planner (QWP) adalah pelatihan dan sertifikasi perencanaan keuangan pribadi yang mengedepankan praktik. Peserta yang telah menyelesaikan study kasus dengan memberikan solusi Perencana Keuangan melalui kerjasama grup akan mendapatkan tanda lulus dan berhak menyandang gelar professional QWP® dari QWP Academy. QWP® merupakan pathway untuk meraih gelar Registered Financial Planner (RFP) atau Certified Financial Planner (CFP) dari FPSB Indonesia.
PT. Oke Finansial Indonesia telah ditunjuk oleh QWP Academy sebagai penyelenggara Sertifikasi Qualified Wealth Planner (QWP) dari QWP Academy Jakarta yang di suport penuh oleh FPSB Indonesia. Sejak 2019 Oke Finansial sampai dengan 2021 telah menyelenggarakan sertifikasi QWP #39 batch dengan total 265 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari peserta pribadi, mahasiswa, perusahaan BUMN dan perusahaan swasta.
Manfaat mengikuti sertifikasi QWP®
Memahami konsep perencanaan keuangan (Financial planning).
Mampu membuat laporan keuangan pribadi, neraca, arus kas dan anggaran.
Mampu membuat dan memahami Financial Health Check Up dengan tepat.
Mengetahui konsep dasar investasi, memahami produk deposito, obligasi, saham, reksadana dll.dana pensiun dan perencanaan warisan.
Memahami dan mengetahui risk profile untuk diri sendiri dan klien sebelum melakukan investasi.
Memahami konsep manajemen risiko dan asuransi.
Mampu membuat perencanaan keuangan (Financial planning) untuk single dan keluarga secara komprehensif sesuai tujuan keuangan seperti perencaan pendidikan anak, menyiapkan dana pensiun dan perencanaan warisan.
Alasan Mengikuti Sertifikasi QWP®
Direkomendasi bagi pemegang gelar profesi AWP, AEPP, RFP dan CFP professionals.
Mau menjadi Speaker/konsultan Perencana keuangan (Financial planner), Financial Educator, Agen Insurance, Wealth Manager, Banker dll.
Skill Based Financial Planning Workshop.
Comprehensive. Simple, Easy, Effective.
Modul dan software dalam Bahasa Indonesia yang terus diupdate, dirancang menggunakan pendekatan FPSB Indonesia.
Fasilitator program QWP adalah para praktisi keuangan yang ahli dibidangnya.
Pencatatan kekayaan sesuai Hukum perkawinan di Indonesia
Membuat Laporan Analisa Data dan Keuangan Djoko Mardianto
Book Plan Development for Couple
Case study
Day 2
09.00 – 09.30
Proses 6 langkah membuat Book Plan Perencanaan keuangan
09.30 – 12.00
Group Workshop
Membuat Book Plan Perencanaan keuangan Bapak Aming Maryono dan keluarga
12.00- 13.00
Lunch break
13:00 – 14:00
Presentasi group
Laporan Analisa Data dan Keuangan Bapak Aming
Analisa Hasil Financial Check Up
14.00 – 14.45
Book Plan Development Perencanaan keuangan Bapak Aming dan keluarga
14.45 – 15.00
Closing (Certificate QWP & Take picture)
Mentor
Eko Usriyono
SE, MM, CFP, QWP, AEPP
• Mentor AWP & QWP Academy
• Perencana keuangan
• Founder dan CEO PT.Oke Finansial Indonesia
Waktu & Tanggal
9-10 Februari 2022
12-13 Februari 2022
19-20 Februari 2022
09.00-16.00 WIB
Zoom meeting
Biaya Investasi
Rp 4.500.000
2 Day
Biaya tersebut sudah termasuk kelas dan workshop, 3 in one package:
Mencakup materi program
Akses software financial planning QWP®
Biaya gelar profesi QWP®
Aplikasi QWP Financial Engine Technology for Book Plan Perencanaan keuangan
Download mobile app
Download dan nikmati kemudahan menyajikan laporan keuangan dengan smartphone di tangan anda.
Testimoni
Awalnya saya pikir mengikuti AWP dan QWP hanyalah demi gelar, tapi ilmu yang diajarkan sangat berguna pada praktik di lapangan, banyak client yang terbantu lebih dalam, terima kasih kak Eko, sukses selalu Oke Finansial!
Yerimia, S.S, AWP. QWP® – Business Partner Allianz
Pelatihan perencana keuangan dan sertifikasi AWP yang diadakan oleh okefinansial kali ini sangat menarik sekali, belajar terkait perencanaan keuangan dari awal dan dijelaskan dengan sangat rinci sama kak Eko. Pemaparan materi sangat jelas dan asik. Terima kasih untuk okefinansial, sekarang jadi lebih mengerti terkait perencanaan keuangan pribadi.
Rian Yovika, SM,AWP – Founder Earnfinc
Pelatihan dan sertifikasi QWP bersama Oke Finansial Academy dengan mentorKak Eko Usriyono menambah kembali pengetahuan, analisa dan wawasan perencanaan keuangan.
Mengetahui kondisi keuangan dengan Financial Health Check Up dengan memitigasi Risiko Kehidupan dan Risiko Investasi untuk mencapai Financial Goals.
Terima kasih Oke Finansial Academy dan Kak Eko
I Putu Buda Yasa SE., MM., AWP®. QWP® – Account Relationship Representative – PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Terima kasih coach Eko Usriyono untuk ilmu perencanaan keuangan yang sudah diajarkan. Kelasnya sangat interaktif dan cara coach Eko menyampaikan sangat mudah dipahami, bahkan untuk orang seperti saya yang masih sangat baru di dunia perencanaan keuangan.
Saya sangat bersyukur bisa ikut dalam kelas ini dan banyak mendapatkan pemahaman baru, salah satunya adalah tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan perencanaan keuangan. Ilmu ini pastinya akan saya manfaatkan untuk diri saya, dan juga membantu orang lain untuk mempunyai pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Dewi Sartika Kasman, SE, QWP® – Entrepreneur
Terima kasih pak Eko dan oke finansial atas ilmu yang diberikan mengenai Perencanaan Keuangan. Kelas yang sangat menyenangkan dan cara penyampaian materi dari pak Eko sangat mudah untuk diterima,tidak terlalu tegang dan materi tersampaikan dengan baik. Tools yang dibawakan dari aplikasi MyIFPE juga sangat mudah untuk diaplikasikan.
Selagi terima kasih untuk pak Eko dan oke finansial. Sukses selalu!!!
Shintia Putri Mulyanti, AWP – Mahasiswa Administrasi Asuransi dan Aktuaria – Universitas Indonesia
Terimakasih banyak Mas Eko atas sharing ilmu yg sangat bermanfaat dan berbobot, pembelajaran QWP ini sangat menguras emosional, perlu ketenangan, dan benar-benar harus di buka pikiranya dengan baik antara angka, logika, dll karena tidak hanya melibatkan diri sendiri, tetapi harus mengetahui keadaan orang lain yg menjadi klien.
Materi dan penyampaianya jelas, ada diskusi yg membuat kita lebih mudah mengerti. Sukses selalu kak Eko dan Oke Finansial, harapan besar bisa bertemu di sesi offline.
Listyadi Yusuf Nugroho, S.M, QWP® – PT. Jasa Raharja
Senang sekali bisa ikut kelas AWP ini, nambah value seorang IRT,sekaligus menambah ilmu ttg perencanaan keuangan yang baik. Dijelasin komplit dan sabar oleh kak Eko. Thank you Oke Finansial
Layesi Sianturi, AWP – Insurance Planner
Terima kasih kepada Mas Eko Usriyono atas bimbingan dan kesabarannya selama pelatihan dan sertifikasi AWP. Senang sekali dapat belajar lebih mendalam dan mendapatkan insight baru seputar dunia financial planning. Hal yang paling membuat saya tertarik adalah, ternyata financial planning bukan hanya sekedar angka, logika dan rasio saja, namun juga emosional dan dibalik financial decision juga ada behavior. Pelajaran ini tidak hanya bisa berdampak bagi saya secara pribadi, namun sudah pasti akan berdampak juga bagi orang lain. Semoga bisa belajar bersama lagi di lain kesempatan! Terima kasih
Putu Eka Ayuningtyas,SE,MM,AWP – Career Development Officer – BINUS University
Thanks alotMr Ekoatas bimbingannya selama pelatihansertifikasi QWP. Senang bisa belajarbanyak halseputarfinancial planning. Hal paling menarik bagi sayaadalah pada saatpengambilan keputusan yg berhubungkan dgnemosionalclient serta tips dan trik dalam mencapai tujuan.Semoga kitabisa bertemu kembali di lain kesempatan bersama Tim Batch 67. Sukses dan Jaya Selalu🤝👍🙏
Denny Adianto, QWP® – PT. Jasa Raharja
Terimakasih coach Eko Usriyono atas mentoring dan pelatihannya. Im so very excitedand enjoy buat belajar dan memahami perencanaan keuangan masa kini dan masa yang akan datang, semoga kita semua bisa lebih wise dan teliti yaa dalam merencanakan keuangan 👌🏾
Fikriansyah Kuala Saifilia, S. Ak, QWP® – Staff MO Palangka Raya – Asuransi Jasaraharja Putera