Apa itu 1 on 1 Financial consultation?

Konsultasi keuangan satu lawan satu (1 on 1 financial consultation) adalah sesi pertemuan antara seorang konsultan keuangan atau Financial Planner dengan klien secara langsung( offline atau online), di mana mereka membahas situasi keuangan pribadi atau bisnis klien secara rinci. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk membantu klien dalam merencanakan, mengelola, dan mencapai tujuan keuangan mereka.

Selama konsultasi ini, konsultan keuangan akan mengevaluasi situasi keuangan klien, termasuk penghasilan, pengeluaran, investasi, aset, utang, dan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang mereka. Berdasarkan informasi ini, konsultan keuangan akan memberikan saran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik klien.

Konsultasi keuangan satu lawan satu seringkali melibatkan analisis menyeluruh terhadap keadaan keuangan individu atau perusahaan, serta pembahasan strategi untuk mengoptimalkan manajemen keuangan, investasi, perencanaan pensiun, perencanaan pajak, perlindungan asuransi, dan masalah keuangan lainnya.

Sesi konsultasi keuangan pribadi ini memberikan kesempatan bagi klien untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan keuangan mereka dan merumuskan rencana aksi yang sesuai untuk mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif.

Sesi konsultasi akan dilakukan secara 1 on 1 (private) bersama Financial Planner dari Oke Finansial.

1. Penilaian Kondisi Keuangan: Kamu dapat mendapatkan penilaian menyeluruh tentang kondisi keuangan pribadi kamu saat ini. Ini termasuk menilai aset, utang, pengeluaran, dan pendapatan kamu untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang situasi finansial kamu.
2. Identifikasi Permasalahan Keuangan: Konsultasi akan membantu mengidentifikasi masalah atau tantangan keuangan yang mungkin kamu hadapi. Ini bisa berupa masalah seperti manajemen utang, kurangnya tabungan, ketidakmampuan untuk berinvestasi dan lain sebagainya.
3. Penyusunan Tujuan Keuangan: Perencana keuangan dapat membantu kamu menetapkan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang realistis berdasarkan situasi keuangan kamu, misalnya, menabung untuk pendidikan anak, membeli rumah, pensiun, dll.
4. Edukasi Keuangan: Selama konsultasi, Kamu akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keuangan, investasi, manajemen risiko, dan perencanaan pensiun. Ini akan membantu kamu membuat keputusan keuangan yang lebih baik di masa depan.
5. Konseling Personalized: Setiap individu memiliki kebutuhan keuangan yang unik. Dengan konsultasi 1 on 1, kamu akan mendapatkan saran dan solusi yang dipersonalisasi sesuai dengan situasi dan kebutuhan finansial kamu sendiri.

Kamu dapat konsultasi keuangan dengan topik:

Apa yang akan kamu didapatkan?

Konsultasi 1 on 1 (Private) dengan Profesional Financial Planner dari Oke Finansial.

Mendapatkan Laporan Hasil Financial Check up & Hasil analisa.

Mendapatkan Saran & rekomendasi untuk mengatasi permasalahan keuangan.

Action plan yang mudah dilkakukan untuk mencapai financial goals.

Alasan menggunakan layanan konsultasi perencana keuangan?

CFP (Certified Financial Planner) Profesional terdaftar aktif di FPSB Indonesia.

Memiliki latar belakang Pendidikan Akademis yang baik.

Berpengalaman di industri Keuangan.

Financial Planner Independent tidak terafiliasi dengan perusahaan lain.

Biaya konsultasi
1.000.000/ Jam
S & K
Link zoom akan diberikan melalui email terdaftar maksimal 3 jam sebelum jadwal Consultation setelah pembayaran via email
Peserta dapat bergabung 30 menit sebelum jadwal Online Class dimulai menggunakan nama yang tentera saat pendaftaran Consultation
E-ticket hanya berlaku untuk 1 orang & 1 kali penggunaan sesuai dengan waktu & tanggal Consultation
E-ticket yang sudah dipesan/dibeli dan dibayar tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan atau diuangkan atau dijual kembali atau dialihkan dengan cara apapun kepada orang lain dengan alasan apapun

Testimoni

Form Pendaftaran Konsultasi

Calendar is loading...



Mohon tunggu, anda akan diarahkan ke halaman checkout

Open chat
1
Hai Kak, ada yang bisa saya bantu?
Halooo Kak, ada yang bisa saya bantu?