OFIN Academy Lahirkan Certified Wealth Planner® Baru, Siap Tangani Perencanaan Kekayaan HNWI dan Non-HNWI
Jakarta, 5 Agustus 2025
OFIN Academy, lembaga pelatihan profesional yang fokus pada pengembangan perencana kekayaan, kembali mencetak lulusan Certified Wealth Planner (CWP®) pada Selasa, 5 Agustus 2025. Acara ini diselenggarakan secara hybrid di Jakarta dan online melalui Zoom, dipandu langsung oleh Dr. Eko Usriyono, MM, CWP, Founder & CEO OFIN Academy, bersama tim CWP Indonesia.
Program CWP® dirancang bukan sekadar sebagai pelatihan finansial biasa, melainkan sebagai standar kompetensi profesional dalam mengelola kekayaan secara terintegrasi. Pendekatan yang digunakan, Life-Integrated Wealth Planning, memadukan strategi pengelolaan aset, perencanaan proteksi, investasi, dan distribusi warisan dengan nilai hidup dan tujuan keluarga.
Dalam batch ini, tiga profesional dari industri asuransi berhasil lulus uji kompetensi resmi dan kini menyandang gelar Certified Wealth Planner (CWP®):
- Via Dolo Rosa Perangin-Angin, CWP®
- Theresia Vitara Rozzyanti, CWP®
- Gerry Armando, CWP®
Ketiganya selama ini fokus di bisnis asuransi, namun melalui program CWP® mereka mendapatkan wawasan baru untuk naik kelas menjadi perencana kekayaan strategis. Peran ini penting karena CWP® dibekali kemampuan untuk melayani spektrum klien yang luas — dari High Net Worth Individuals (HNWI) dengan aset bernilai miliaran hingga segmen non-HNWI yang membutuhkan perencanaan keuangan terarah untuk mencapai kemandirian finansial.
“Seorang CWP® bukan hanya menjual produk keuangan, tetapi menjadi trusted advisor bagi klien. Baik mereka miliarder yang butuh pengelolaan portofolio kompleks, maupun keluarga muda yang baru memulai perjalanan keuangan, semua membutuhkan panduan yang terstruktur,” ujar Dr. Eko Usriyono.
Menurutnya, kompetensi ini sangat relevan bagi tenaga profesional asuransi. “Dengan skill CWP®, agen asuransi bisa melampaui peran tradisionalnya. Mereka mampu menyusun strategi proteksi sekaligus rencana pertumbuhan kekayaan, memastikan klien dari berbagai lapisan mendapatkan solusi yang menyeluruh,” tambahnya.
Melalui kelulusan ini, OFIN Academy menegaskan perannya dalam memperkuat kualitas Wealth Planner di Indonesia. Para lulusan diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, tetapi juga menjadi penghubung antara proteksi, pertumbuhan aset, dan keberlanjutan kekayaan lintas generasi.
Selamat kepada para lulusan CWP® 5 Agustus 2025. Semoga pencapaian ini menjadi batu loncatan untuk kontribusi lebih besar dalam membangun ekosistem perencanaan kekayaan yang inklusif, profesional, dan berstandar global.
