"Blueprint Wealth Planning : Your Roadmap to Build, Protect & Grow Your Wealth."
Merancang strategi kekayaan menyeluruh berbasis Life-Integrated Wealth Planning, sehingga setiap keputusan finansial selaras dengan tujuan hidup, nilai keluarga, dan menghasilkan roadmap kekayaan yang terarah dan berkelanjutan.
Blueprint Wealth Planning adalah rencana kekayaan yang terstruktur dan personal, mencakup cashflow, perencanaan keuangan, manajemen risiko, investasi, hingga warisan dan legacy. Dengan pendekatan Life-Integrated Wealth Planning, setiap strategi disusun agar selaras dengan tujuan hidup dan nilai keluargamu, sehingga tercipta roadmap kekayaan yang relevan, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
Kenapa Kamu Butuh Blueprint Wealth Planning?
Lebih dari itu, blueprint ini membantumu membuat keputusan finansial yang lebih percaya diri, terukur, dan bebas dari impuls. Setiap langkah diarahkan oleh strategi yang realistis dan personal, sehingga perjalanan keuanganmu menjadi lebih terarah dan menghasilkan dampak nyata bagi kehidupanmu dan keluargamu.
Karena Blueprint Wealth Planning memberi kamu arah jelas untuk mengelola, melindungi, dan menumbuhkan kekayaan. Tanpa roadmap yang terstruktur, keputusan finansial mudah salah arah. Dengan blueprint yang menyeluruh dari cashflow, risiko, investasi, hingga warisan kamu bisa membangun kekayaan dengan lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.
Siapa yang Membuat Blueprint Wealth Planning?
Blueprint Wealth Planning disusun oleh OKEFIN®, dipimpin langsung oleh Dr. Eko Usriyono, SE, MM, CWP, CEP, seorang perencana keuangan dan ahli wealth planning dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam konsultasi, edukasi, dan pengembangan strategi kekayaan di Indonesia.
Proses penyusunan blueprint dilakukan melalui pendampingan strategis selama satu tahun, dengan keterlibatan aktif klien melalui sesi interview mendalam dan konsultasi 1-on-1. Setiap tujuan hidup, kondisi finansial, dan nilai keluarga dianalisis untuk menghasilkan blueprint yang personal, relevan, dan dapat dieksekusi.
Elemen Utama Blueprint Wealth Planning:
Kerangka menyeluruh untuk merancang kehidupan finansial yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
1. Personal & Financial Profile.
Tahap awal untuk memahami siapa kamu hari ini dan apa yang ingin kamu capai. Proses ini mencakup pemetaan gaya hidup, visi hidup, nilai keluarga, tujuan jangka pendek–panjang, serta kondisi finansial saat ini sebagai dasar penyusunan strategi.
2. Analisa Laporan Kekayaan & Assessment.
Analisis mendalam terhadap kekayaan berish, arus kas (cash flow), rasio keuangan (likuiditas, utang, investasi), dana darurat, dan nilai kekayaan bersih (net worth). Tahap ini menjadi fondasi untuk merancang strategi yang akurat dan realistis sesuai kapasitas keuanganmu.
3. Protection Blueprint (Risk Management).
Identifikasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas finansial, lalu menutup risk gap melalui asuransi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, dan proteksi aset. Fokusnya: memastikan kekayaanmu tetap aman dari risiko tak terduga.
4. Life-Goal Funding Blueprint
Perencanaan komprehensif untuk tujuan besar seperti dana pendidikan, pensiun, kesehatan jangka panjang, pembelian rumah, hingga modal usaha. Setiap simulasi disesuaikan dengan kemampuan dan perjalanan hidupmu.
5. Wealth Accumulation & Investment Blueprint.
Strategi pertumbuhan kekayaan yang terintegrasi melalui asset allocation, pemilihan instrumen investasi (saham, reksadana, obligasi, properti, SBN), serta strategi DCA atau lump sum. Tujuannya agar kekayaan tidak tetapi terus bertumbuh optimal.
6. Tax & Efficiency Planning.
Optimalisasi pajak, efisiensi alokasi dana, dan pengaturan struktur kepemilikan aset agar hasil investasi lebih maksimal dan tidak tergerus biaya yang tidak perlu.
7. Estate & Legacy Blueprint.
Perencanaan warisan dan keberlanjutan kekayaan lintas generasi melalui warisan, hibah, wasiat, dan konsep Economic Family Value. Fokusnya bukan hanya membagi harta, tetapi memastikan kekayaan memberi nilai ekonomi bagi keluarga.
8. Implementation Roadmap & Monitoring.
Blueprint dilengkapi dengan action plan 12 bulan, prioritas keuangan, dan sesi monitoring berkala. Rencana ini bersifat dinamis dan diperbarui sesuai perubahan hidup serta kondisi finansialmu.
Free akses Setiti® Tools adalah fasilitas gratis bagi klien Blueprint Wealth Planning memberikan kamu akses ke berbagai alat perencanaan keuangan digital untuk menghitung tujuan finansial, menganalisis cashflow, mengevaluasi proteksi, hingga merancang strategi investasi secara praktis dan akurat.
“Saat tujuan hidupmu jelas dan Blue Print Wealth Planning menuntun setiap langkahmu, tidak ada rintangan yang bisa menghentikanmu. Dengan arah yang terang dan strategi yang tepat, setiap tantangan justru menjadi bahan bakar untuk naik level dan membangun kekayaan yang lebih kokoh.” — Dr. Eko Usriyono
Professional Wealth & Financial Planner
Financial Planner OkeFin adalah profesional bersertifikasi dengan keahlian mendalam dalam merancang strategi keuangan komprehensif, yang didedikasikan untuk membantu HNWI mengamankan, mengembangkan, dan mewariskan kekayaan mereka dengan cara yang lebih cerdas, terukur, dan berkelas.
Our Corporate Client:
Investment in Your "Blueprint Wealth Planning"
| Tier Layanan | Kategori Net Worth | Investasi / Tahun |
|---|---|---|
| 1. Essential Wealth Plan (Non-HNWI) | < Rp 16.628.200.000 (< USD 1.000.000) | Rp 25.000.000 (≈ USD 1,250) |
| 2. Private Wealth Plan (HNWI) | > Rp 16.628.200.000 (> USD 1.000.000) | Mulai Rp 50.000.000 (≈ USD 3,250) |
Catatan Penting:
Tabel tiering fee di atas merupakan panduan resmi OkeFin dan dapat disesuaikan dengan kompleksitas perencanaan serta kebutuhan masing-masing klien. HNWI (High Net Worth Individual) adalah individu dengan kekayaan bersih di atas USD 1.000.000 (sekitar Rp 16,6 miliar).
Essential Wealth Plan ditujukan bagi klien dengan kekayaan bersih di bawah Rp 16,6 miliar, sedangkan Private Wealth Plan diperuntukkan bagi klien dengan kekayaan bersih di atas Rp 16,6 miliar, termasuk kebutuhan finansial tingkat lanjut seperti portofolio multi-aset, tax planning, strategi business owner, serta estate & legacy planning.
