

Apa itu Sertifikasi CFP?
CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®) merupakan program sertifikasi perencana keuangan profesional yang diakui secara internasional dan paling terkenal di dunia. Gelar CFP® diberikan oleh Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia di bawah lisensi dari FPSB yang berbasis di Denver, Amerika Serikat. Dengan jaringan internasional 27 negara yang mensertifikasi CFP® lebih dari 192,000 individu di seluruh dunia dan untuk di Indonesia pemegang sertifikasi CFP® mencapai 1.866 Individu.
Program sertifikasi CFP dari FPSB Indonesia bertujuan untuk meyakinkan masyarakat yang menggunakan jasa seorang profesi perencanaan keuangan yang telah disertifikasi oleh FPSB Indonesia, bahwa mereka telah memenuhi standar kompetensi, standar etika dan standar praktik yang layak untuk dapat memberikan jasa perencanaan keuangan. Selain itu, mereka juga telah setuju untuk tunduk pada prinsip-prinsip integritas, obyektifitas, kompetensi, keadilan, kerahasiaan, profesionalisme dan ketekunan ketika berhadapan dengan klien.
Sertifikasi CFP® sangat berguna untuk menunjang karier di bidang perencanaan keuangan baik sebagai perencana keuangan independen maupun perencana keuangan pada lembaga-lembaga keuangan seperti asuransi, bank, maupun dana pensiu, sehingga mampu melayani klien secara lebih profesional dan berkualitas, berskala internasional serta berorientasi kepada kepercayaan dan transparansi dalam melayani nasabah.
CFP® Professionals By Territory


Sumber: www.fpsb.org
Ofin Academy (PT. Oke Finansial Indonesia) didirikan di Semarang pada 12 Juni 2019, sebagai perusahaan perencanaan keuangan dan konsultan keuangan yang fokus client High Net Worth Individuals (HNWI).
Kami menyelenggarakan sertifikasi perencana keuangan profesional seperti Associate Wealth Planner (AWP), Qualified Wealth Planner (QWP®), dan Menyelanggaran Pendidikan Certified Financial Planner CFP® atas kerjasama dengan Institute Financial Planning Indonesia.
Kami telah meraih penghargaan sebagai penyelenggara dan mentor terbaik kategori Platinum untuk AWP dan QWP selama tiga tahun berturut-turut (2021-2023).
Pengajar:
1. Dr. Eko Usriyono,CFP®
2. Rista Zwestika CFP®
3. Yuki Diwinoto CPA, CFP®
4. Gembong Suwito CFP®
4. Tri Widiyanto,CFP®
5. Jufti Achamadi H, ST,CFP®
6. M. Axel Valentino, S.Ak,CFP®
7. Mahi Hedi Safina,CFP®
8. Kiki Melvasari, CFP®
9. Rizky Hidayat,CFP®
10. Dr. Daniel Lukito,CFP®
11. Niwa Adhe Saputra,CFP®
13. Okky Wanning Chandra Putra,CFP®
14. Stefen Christiawan,CFP®
15. Mutiara Aksa,CFP®
16. Dr. Intan Saferi,CFP®
17. Ita Guntari,CFP®
18. Dr. Rio Dhani Laksana,CFP®
19. Vicktor I. Pasally,CFP®
20. Dr. Dian Purnomo Jati,CFP®
21. Judy Febriyano,CFP®
22. Suryadi Santoso,CFP®
September - Oktober 2024
Waktu & Tanggal
September – Oktober 2024
08.30-17.00 WIB
Zoom meeting
Biaya Pendidikan CFP®
Rp 14.000.000
Biaya UJian CFP®
Biaya Ujian:
CFP 1 Rp.500.000.-
CFP 2 Rp.500.000.-
CFP 3 Rp.500.000.-
CFP 4 Rp.1.200.000.-
S & K
Link zoom akan diberikan melalui email terdaftar setelah pembayaran. |
Peserta dapat bergabung 10 menit sebelum jadwal Online Class dimulai menggunakan nama yang tertera saat pendaftaran Pendidikan CFP |
E-ticket hanya berlaku untuk 1 orang & 1 kali penggunaan sesuai dengan waktu & tanggal. |
E-ticket yang sudah dipesan/dibeli dan dibayar tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan atau diuangkan atau dijual kembali atau dialihkan dengan cara apapun kepada orang lain dengan alasan apapun. |
Modul Program Pendidikan Sertifikasi CFP®
Modul 1
Fundamental Financial Planning (1 day)
Konsep Perencanan Keuangan
Kode Etik
Laporan Keuangan Pribadi
Time Value Of Money
Mengelola Hutang
Modul 2
Investment Planning ( 2 days)
Konsep Dasar Investasi
Alokasi Aset dan Diversifikasi
Pengenalan Reksadana
Analisa Saham
Pengenalan Produk Derivatif
Latihan Soal Investasi (CFP2)
Modul 3
Risk Management & Insurance Planning ( 2 Days)
Konsep Manajemen Risiko
Prinsip Dasar Asuransi
Asuransi Umum Kemampuan memenuhi kebutuhan dan keinginan; Ketersediaan dana untuk keperluan mendesak.
Asuransi jiwa dan Paydi Menyusun prioritas pengeluaran.
Asuransi kesehatan dan kumpulan Menyusun prioritas pengeluaran.
Pendekatan sustematik dalam seleksi polis Menyusun prioritas pengeluaran.
Latihan ujian CFP 1
Modul 4
Retirement planning, Tax & Estate Planning (2 Days)
Perencanaan Hari Tua
Perencanaan Warisan
Pengantar peraturan perpajakan individu di Indonesia
Latihan perhitungan SPT Tahunan Pribadi
Latihan Ujian Pajak (CFP 3)
Pembuataan dan Presentasi Book Plan Perencanaan keuangan ( 1 day)
Presentasi BookPlan Perencanaan keuangan ( Individu) Diskusi tentang studi kasus kesejahteraan keuangan.
Dikusi Setiap peserta mempresentasikan Bookplan perencanaan keuangan & diskusi (Reward E- Certificate the Best Bookplan 3 Peserta)
Agenda Program Pendidikan Sertifikasi CFP®
Days | Tanggal | Jam | Materi Pendidikan | Durasi |
Day 1 | 14 September 2024 | MODUL 1: KONSEP PERENCANAAN KEUANGAN | ||
09.00 – 12.00 | Konsep Perencanaan Keuangan, Kode Etik & Laporan Keuangan Pribadi. | 3 Jam | ||
12.00 – 13.00 | Lunch Break | |||
13.00 – 15.00 | Time Value of Money | 2 Jam | ||
15:00 – 15:30 | Coffee Break | |||
15:00 – 17:00 | Mengelola Hutang | 2 Jam | ||
Day 2 | 21 September 2024 | MODUL 2 : MANAJEMEN INVESTASI | ||
09.00 – 12.00 | Konsep Dasar Investasi | 3 Jam | ||
12:00 – 13:00 | Lunch Break | |||
13.00 – 15.00 | Alokasi Aset dan Diversifikasi | 2 Jam | ||
15:00 – 15:10 | Coffee Break | |||
15:10 – 17:10 | Pengenalan Reksadana | 2 Jam | ||
Day 3 | 22 September 2024 | |||
09.00 – 12.00 | Analisa Saham | 3 Jam | ||
12:00 – 13:00 | Lunch Break | |||
13.00 – 15.00 | Pengenalan Produk Derivatif | 2 Jam | ||
15:00 – 15:10 | Coffee Break | |||
15:10 – 17:10 | Latihan Soal Investasi (CFP2) | 2 Jam | ||
Day 4 | 12 Oktober 2024 | MODUL 3 : MANAJEMEN RISIKO & ASURANSI | ||
09.00 – 11.00 | Konsep Manajemen Risiko & Prinsip Dasar Asuransi | 2 Jam | ||
11:00 – 12:00 | Asuransi Umum | 1 Jam | ||
12.00 – 13.00 | Lunch Break | |||
13.00 – 15.00 | Asuransi Jiwa dan Paydi | 2 Jam | ||
15:10 – 17:10 | Asuransi Kesehatan & Kumpulan | 2 Jam | ||
Day 5 | 13 Oktober 2024 | |||
09.00 – 12.00 | Pendekatan Sistematik Dalam Seleksi Polis | 3 Jam | ||
12:00 – 13:00 | Lunch Break | |||
13.00 – 17.00 | Latihan ujian CFP 1 | 4 Jam | ||
Day 6 | 19 Oktober 2024 | MODUL 4 : RETIREMENT & ESTATE PLANNING | ||
09.00 – 12.00 | Perencanaan Hari Tua | 3 Jam | ||
12:00 – 13:00 | Lunch Break | |||
13:00 – 15:00 | Perencanaan Warisan | 2 Jam | ||
15:00 – 15:10 | Coffee Break | |||
15:10 – 17:10 | Latihan Ujian Retirement and estate planning (CFP3) | 2 Jam | ||
Day 7 | 20 Oktober 2024 | Modul 4 : Pengenalan Pajak Pribadi | ||
09.00 – 12.00 | Pengantar Peraturan Perpajakan Individu di Indonesia | 3 Jam | ||
12:00 – 13:00 | Lunch Break | |||
13.00 – 15.00 | Latihan Perhitungan SPT Tahunan Pribadi | 2 Jam | ||
15:00 – 15:10 | Coffee Break | |||
15:10 – 17:10 | Latihan Ujian Pajak (CFP3) | 2 Jam | ||
Day 8 | 26 Oktober 2024 | CASE STUDY | ||
09.00 – 12.00 | Membuat & Presentasi BookPlan Perencanaan keuangan (Individu) | 3 Jam | ||
12:00 – 13:00 | Lunch Break | |||
13.00 – 15.00 | Diskusi Bookplan Perencanaan keuangan | 2 Jam |
Road Map Program Pendidikan Sertifikasi CFP®

Kenapa kamu harus mengambil Pendidikan dan sertifikasi CFP®?
Standar International dalam Perencanaan Keuangan CFP® adalah sertifikasi yang diakui secara internasional sebagai standar dalam profesi perencanaan keuangan. Memiliki gelar CFP® menunjukkan bahwa kamu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diakui secara global untuk membantu klien mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif.
Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Klien Dengan gelar CFP®, kamu mendapatkan kredibilitas tambahan di mata klien dan rekan bisnis. Klien lebih cenderung mempercayai seorang perencana keuangan yang tersertifikasi, karena mereka tahu kamu telah memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh badan sertifikasi resmi.
Peluang Karir yang Lebih Baik Profesi yang terkait dengan perencanaan keuangan, seperti penasihat keuangan, perencana investasi, atau manajer kekayaan, sangat dihargai di pasar kerja. Sertifikasi CFP® dapat membuka banyak peluang karir baru, termasuk promosi, kenaikan gaji, dan peran dengan tanggung jawab yang lebih besar.
Kompetensi Profesional yang Diperluas Program pendidikan CFP® mencakup berbagai aspek penting dari perencanaan keuangan, seperti manajemen investasi, perencanaan pajak, manajemen risiko, dan perencanaan warisan. Kamu akan mendapatkan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif dan berkualitas tinggi kepada klien.
Jaringan Profesional yang Luas Dengan menjadi CFP®, Anda menjadi bagian dari komunitas profesional yang luas dan dihormati. Ini membuka peluang untuk berjejaring dengan profesional lain di industri keuangan, berbagi pengetahuan, dan mengakses peluang pengembangan profesional yang berkelanjutan.
Peningkatan Kepuasan Kerja Banyak perencana keuangan menemukan kepuasan yang besar dalam membantu klien mereka mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan sertifikasi CFP®, Anda memiliki alat dan pengetahuan untuk membuat perbedaan nyata dalam kehidupan finansial klien Anda, yang dapat meningkatkan rasa pencapaian dan kepuasan kerja Anda.
Pengembangan Diri dan Pembelajaran Berkelanjutan Sertifikasi CFP® tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan diri. Proses pembelajaran membantu kamu tetap terkini dengan tren dan perubahan dalam industri keuangan, memastikan bahwa kamu selalu memberikan nasihat yang paling relevan dan efektif.
Keunggulan Kompetitif Dalam pasar yang kompetitif, memiliki sertifikasi CFP® memberi kamu keunggulan dibandingkan rekan-rekan yang tidak bersertifikasi. Ini menunjukkan komitmen kamu terhadap profesi dan dedikasi untuk memberikan layanan terbaik kepada klien.
Mengambil pendidikan dan sertifikasi CFP® adalah investasi jangka panjang dalam karir kamu untuk meningkatlkan penghasilan tanpa batas dan kemampuan kamu untuk memberikan layanan yang luar biasa kepada klien.