Apa itu Sertifikasi CFP?

CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®) merupakan program sertifikasi perencana keuangan profesional yang diakui secara internasional dan paling terkenal di dunia. Gelar CFP® diberikan oleh Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia di bawah lisensi dari FPSB yang berbasis di Denver, Amerika Serikat. Dengan jaringan internasional 27 negara yang mensertifikasi CFP® lebih dari 192,000 individu di seluruh dunia dan untuk di Indonesia pemegang sertifikasi CFP® mencapai 1.866 Individu.

Program sertifikasi CFP dari FPSB Indonesia bertujuan untuk meyakinkan masyarakat yang menggunakan jasa seorang profesi perencanaan keuangan yang telah disertifikasi oleh FPSB Indonesia, bahwa mereka telah memenuhi standar kompetensi, standar etika dan standar praktik yang layak untuk dapat memberikan jasa perencanaan keuangan. Selain itu, mereka juga telah setuju untuk tunduk pada prinsip-prinsip integritas, obyektifitas, kompetensi, keadilan, kerahasiaan, profesionalisme dan ketekunan ketika berhadapan dengan klien.

Sertifikasi CFP® sangat berguna untuk menunjang karier di bidang perencanaan keuangan baik sebagai perencana keuangan independen maupun perencana keuangan pada lembaga-lembaga keuangan seperti asuransi, bank, maupun dana pensiu, sehingga mampu melayani klien secara lebih profesional dan berkualitas, berskala internasional serta berorientasi kepada kepercayaan dan transparansi dalam melayani nasabah.

CFP® Professionals By Territory

Sumber: www.fpsb.org

Ofin Academy (PT. Oke Finansial Indonesia) didirikan di Semarang pada 12 Juni 2019, sebagai perusahaan perencanaan keuangan dan konsultan keuangan yang fokus client High Net Worth Individuals (HNWI).

Kami menyelenggarakan sertifikasi perencana keuangan profesional seperti Associate Wealth Planner (AWP), Qualified Wealth Planner (QWP®), dan Menyelanggaran Pendidikan Certified Financial Planner CFP® atas kerjasama dengan Institute Financial Planning Indonesia.

Kami telah meraih penghargaan sebagai penyelenggara dan mentor terbaik  kategori Platinum untuk AWP dan QWP selama tiga tahun berturut-turut (2021-2023).

Pengajar:

1. Dr. Eko Usriyono,CFP®
2. Rista Zwestika CFP®
3. Yuki Diwinoto CPA, CFP®
4. Gembong Suwito CFP®⁠
4. ⁠Tri Widiyanto,CFP®
5. ⁠Jufti Achamadi H, ST,CFP®
6. ⁠M. Axel Valentino, S.Ak,CFP®
7. Mahi Hedi Safina,CFP®
8. ⁠Kiki Melvasari, CFP®
9. ⁠Rizky Hidayat,CFP®
10. ⁠Dr. Daniel Lukito,CFP®
11. ⁠Niwa Adhe Saputra,CFP®
13. Okky Wanning Chandra Putra,CFP®
14. ⁠Stefen Christiawan,CFP®
15. Mutiara Aksa,CFP®
16. ⁠Dr. Intan Saferi,CFP®
17. ⁠Ita Guntari,CFP®
18. Dr. Rio Dhani Laksana,CFP®
19. ⁠Vicktor I. Pasally,CFP®
20. ⁠Dr. Dian Purnomo Jati,CFP®
21. ⁠Judy Febriyano,CFP®
22. ⁠Suryadi Santoso,CFP®

September - Oktober 2024
Waktu & Tanggal
September – Oktober 2024
08.30-17.00 WIB
Zoom meeting
Biaya Pendidikan CFP®
Rp 14.000.000
Biaya UJian CFP®
Biaya Ujian:
CFP 1 Rp.500.000.-
CFP 2 Rp.500.000.-
CFP 3 Rp.500.000.-
CFP 4 Rp.1.200.000.-
S & K
Link zoom akan diberikan melalui email terdaftar setelah pembayaran.
Peserta dapat bergabung 10 menit sebelum jadwal Online Class dimulai menggunakan nama yang tertera saat pendaftaran Pendidikan CFP
E-ticket hanya berlaku untuk 1 orang & 1 kali penggunaan sesuai dengan waktu & tanggal.
E-ticket yang sudah dipesan/dibeli dan dibayar tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan atau diuangkan atau dijual kembali atau dialihkan dengan cara apapun kepada orang lain dengan alasan apapun.

Modul Program Pendidikan Sertifikasi CFP®

Modul 1
Fundamental Financial Planning (1 day)
Konsep Perencanan Keuangan
Kode Etik
Laporan Keuangan Pribadi
Time Value Of Money
Mengelola Hutang
Modul 2
Investment Planning ( 2 days)
Konsep Dasar Investasi
Alokasi Aset dan Diversifikasi
Pengenalan Reksadana
Analisa Saham
Pengenalan Produk Derivatif
Latihan Soal Investasi (CFP2)
Modul 3
Risk Management & Insurance Planning ( 2 Days)
Konsep Manajemen Risiko
Prinsip Dasar Asuransi
Asuransi Umum Kemampuan memenuhi kebutuhan dan keinginan; Ketersediaan dana untuk keperluan mendesak.
Asuransi jiwa dan Paydi Menyusun prioritas pengeluaran.
Asuransi kesehatan dan kumpulan Menyusun prioritas pengeluaran.
Pendekatan sustematik dalam seleksi polis Menyusun prioritas pengeluaran.
Latihan ujian CFP 1
Modul 4
Retirement planning, Tax & Estate Planning (2 Days)
Perencanaan Hari Tua
Perencanaan Warisan
Pengantar peraturan perpajakan individu di Indonesia
Latihan perhitungan SPT Tahunan Pribadi
Latihan Ujian Pajak (CFP 3)
Pembuataan dan Presentasi Book Plan Perencanaan keuangan ( 1 day)
Presentasi BookPlan Perencanaan keuangan ( Individu) Diskusi tentang studi kasus kesejahteraan keuangan.
Dikusi Setiap peserta mempresentasikan Bookplan perencanaan keuangan & diskusi (Reward E- Certificate the Best Bookplan 3 Peserta)

Agenda Program Pendidikan Sertifikasi CFP®

DaysTanggalJamMateri PendidikanDurasi
Day 114 September 2024MODUL 1: KONSEP PERENCANAAN KEUANGAN
09.00 – 12.00Konsep Perencanaan Keuangan, Kode Etik & Laporan Keuangan Pribadi.3 Jam
12.00 – 13.00Lunch Break
13.00 – 15.00Time Value of Money2 Jam
15:00 – 15:30Coffee Break
15:00 – 17:00Mengelola Hutang2 Jam
Day 221 September 2024MODUL 2 : MANAJEMEN INVESTASI
09.00 – 12.00Konsep Dasar Investasi3 Jam
12:00 – 13:00Lunch Break
13.00 – 15.00Alokasi Aset dan Diversifikasi2 Jam
15:00 – 15:10Coffee Break
15:10 – 17:10Pengenalan Reksadana2 Jam
Day 322 September 2024
09.00 – 12.00Analisa Saham3 Jam
12:00 – 13:00Lunch Break
13.00 – 15.00Pengenalan Produk Derivatif2 Jam
15:00 – 15:10Coffee Break
15:10 – 17:10Latihan Soal Investasi (CFP2)2 Jam
Day 412 Oktober 2024MODUL 3 : MANAJEMEN RISIKO & ASURANSI
09.00 – 11.00Konsep Manajemen Risiko & Prinsip Dasar Asuransi2 Jam
11:00 – 12:00Asuransi Umum1 Jam
12.00 – 13.00Lunch Break
13.00 – 15.00Asuransi Jiwa dan Paydi2 Jam
15:10 – 17:10Asuransi Kesehatan & Kumpulan2 Jam
Day 513 Oktober 2024
09.00 – 12.00Pendekatan Sistematik Dalam Seleksi Polis3 Jam
12:00 – 13:00Lunch Break
13.00 – 17.00Latihan ujian CFP 14 Jam
Day 619 Oktober 2024MODUL 4 : RETIREMENT & ESTATE PLANNING
09.00 – 12.00Perencanaan Hari Tua3 Jam
12:00 – 13:00Lunch Break
13:00 – 15:00Perencanaan Warisan2 Jam
15:00 – 15:10Coffee Break
15:10 – 17:10Latihan Ujian Retirement and estate planning (CFP3)2 Jam
Day 720 Oktober 2024Modul 4 : Pengenalan Pajak Pribadi
09.00 – 12.00Pengantar Peraturan Perpajakan Individu di Indonesia3 Jam
12:00 – 13:00Lunch Break
13.00 – 15.00Latihan Perhitungan SPT Tahunan Pribadi2 Jam
15:00 – 15:10Coffee Break
15:10 – 17:10Latihan Ujian Pajak (CFP3)2  Jam
Day 826 Oktober 2024 CASE STUDY
09.00 – 12.00Membuat & Presentasi BookPlan Perencanaan keuangan (Individu)3 Jam
12:00 – 13:00Lunch Break
13.00 – 15.00Diskusi Bookplan Perencanaan keuangan2 Jam

Road Map Program Pendidikan Sertifikasi CFP®

Kenapa kamu harus mengambil Pendidikan dan sertifikasi CFP®?

Standar International dalam Perencanaan Keuangan CFP® adalah sertifikasi yang diakui secara internasional sebagai standar dalam profesi perencanaan keuangan. Memiliki gelar CFP® menunjukkan bahwa kamu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diakui secara global untuk membantu klien mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif.
Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Klien Dengan gelar CFP®, kamu mendapatkan kredibilitas tambahan di mata klien dan rekan bisnis. Klien lebih cenderung mempercayai seorang perencana keuangan yang tersertifikasi, karena mereka tahu kamu telah memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh badan sertifikasi resmi.
Peluang Karir yang Lebih Baik Profesi yang terkait dengan perencanaan keuangan, seperti penasihat keuangan, perencana investasi, atau manajer kekayaan, sangat dihargai di pasar kerja. Sertifikasi CFP® dapat membuka banyak peluang karir baru, termasuk promosi, kenaikan gaji, dan peran dengan tanggung jawab yang lebih besar.
Kompetensi Profesional yang Diperluas Program pendidikan CFP® mencakup berbagai aspek penting dari perencanaan keuangan, seperti manajemen investasi, perencanaan pajak, manajemen risiko, dan perencanaan warisan. Kamu akan mendapatkan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif dan berkualitas tinggi kepada klien.
Jaringan Profesional yang Luas Dengan menjadi CFP®, Anda menjadi bagian dari komunitas profesional yang luas dan dihormati. Ini membuka peluang untuk berjejaring dengan profesional lain di industri keuangan, berbagi pengetahuan, dan mengakses peluang pengembangan profesional yang berkelanjutan.
Peningkatan Kepuasan Kerja Banyak perencana keuangan menemukan kepuasan yang besar dalam membantu klien mereka mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan sertifikasi CFP®, Anda memiliki alat dan pengetahuan untuk membuat perbedaan nyata dalam kehidupan finansial klien Anda, yang dapat meningkatkan rasa pencapaian dan kepuasan kerja Anda.
Pengembangan Diri dan Pembelajaran Berkelanjutan Sertifikasi CFP® tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan diri. Proses pembelajaran membantu kamu tetap terkini dengan tren dan perubahan dalam industri keuangan, memastikan bahwa kamu selalu memberikan nasihat yang paling relevan dan efektif.
Keunggulan Kompetitif Dalam pasar yang kompetitif, memiliki sertifikasi CFP® memberi kamu keunggulan dibandingkan rekan-rekan yang tidak bersertifikasi. Ini menunjukkan komitmen kamu terhadap profesi dan dedikasi untuk memberikan layanan terbaik kepada klien.

Mengambil pendidikan dan sertifikasi CFP® adalah investasi jangka panjang dalam karir kamu untuk meningkatlkan penghasilan tanpa batas dan kemampuan kamu untuk memberikan layanan yang luar biasa kepada klien.

Apa yang akan kamu dapatkan mengikuti mengiktui Pendidikan dan Sertifikasi CFP®?
E-Book Modul CFP®
Calculator Financial
Group CFP® OFIN Academy

Testimonials:

Ajeng Tia Asandimitra SE,AWP- Business Partner – Asuransi Allianz Life Indonesia
Ajeng Tia Asandimitra SE,AWP- Business Partner – Asuransi Allianz Life Indonesia

Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan mengikuti Pelatihan AWP di Okefinansial

Terima kasih kepada Dr. Eko Usriyono, M.M., CFP atas ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan dan teman-teman Pelatihan AWP untuk diskusinya. Ilmu perencanaan keuangan yang saya dapatkan dapat membantu saya secara nyata didalam pekerjaan saya sbg insurance planning supaya tepat sasaran perencanaan keuangan nasabah sesuai dengan profile dan kebutuhan.semakin yakin jg bahwa instrumen asuransi memang berperan penting dalam perencanaan keuangan yg baik.

Diantori, S.H., M.H., M.M CLA., CPSP,AWP –  Partners Lex Victorie Law Office
Diantori, S.H., M.H., M.M CLA., CPSP,AWP – Partners Lex Victorie Law Office

Saya sangat senang mengikuti Pelatihan AWP di Okefinansial dengan Pengajar yang sangat smart dan berkompeten yaitu Dr. Eko Usriyono, QWP, CFP.Dengan mengikuti pelatihan ini saya semakin memahami ilmu Finansial dengan lebih dalam, dan ilmu tersebut dapat saya terapkan dikehidupan sehari-hari dan di Perusahaan saya.

Terimakasih Oke Finansial untuk pelatihan yang seru dan luar biasa ini. Semoga Tuhan Memberkati Oke Finansial dan Coach Dr. Eko Usriyono, QWP, CFP. Sukses selalu.

Livi Ayu Octavia, S.Ikom,AWP – Business Partner – Allianz
Livi Ayu Octavia, S.Ikom,AWP – Business Partner – Allianz

Mengikuti AWP di OFIN Academy sangat menyenangkan, karena penyampaian materinya sangat baik, ringkas dan mudah dipahami. Jadi merasa level up setelah ikut AWP ini, dan pastinya bisa menunjang profesi as agent Insurance, jadi tdk hanya menghindarkan nasabah dari resiko finansial tapi juga bisa mengarahkan agar financial goalsnya tetap tercapai saat tdk terkena resiko. apalagi ilmunya dari narasumber yang sangat kredibel seperti Pak Eko, makin mantap. Dan disini kita juga diajari menggunakan toolset yang akan menunjang dan memudahkan kita sebagai AWP.

So, jgn ragu ikut sertifikasi AWP di Ofin ya.

Karyn Emily, S.Si., AWP – Business Executive – Allianz
Karyn Emily, S.Si., AWP – Business Executive – Allianz

Materi disampalkan dengan sangat jelas, ringkas, dan lengkap. Penyampaian materi sangat mudah dimengerti dan sangat bermanfaat. Pokoknya, tidak menyesal mengikuti pelatihan dan sertifikasi AWP di

OFIN Academy.

dr. Silvia, AWP – Associate Agency Builder You Agency – Prudential Indonesia
dr. Silvia, AWP – Associate Agency Builder You Agency – Prudential Indonesia

Awalnya underestimate bakalan membosankan dan gak akan bisa paham. ternyata dr awal penyampaiannya amat sangat mudah, kelasnya jd sangat menarik, detail tapi mudah dipahami tanpa ribet. apalagi dilengkapi dengan aplikasi penghitungan perencanaan keuangan keren banget 👍 Pasti bakalan ikut sesi lanjutannya, sukses selalu 👍

Apt.Yohanes Andika Suharli,S. Farm., QWP, CAWM,CASC,CHCM, QPGA, CSSWB, CSSYB.
Apt.Yohanes Andika Suharli,S. Farm., QWP, CAWM,CASC,CHCM, QPGA, CSSWB, CSSYB.

Pembelajaran Masterclass Perencanaan Keuangan Batch 11 menurut saya pribadi sangat menarik dan recommended untuk diikuti. Pemateri yang andal, Dr. Eko Usriyono, CFP, AEPP, dapat membuat kelas menjadi lebih interaktif dan lebih mudah dipahami. Materi yang diajarkan dapat berguna bagi pribadi maupun untuk orang sekitar.

Calculator Financial Goals adalah salah satu tools yang sangat luar biasa dapat mempermudah kita untuk merencanakan keuangan. Sukses terus untuk OFIN dan teams!

Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP® – Ketua – STlE Kasih Bangsa
Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP® – Ketua – STlE Kasih Bangsa

Masterclass Perencana Keuangan yang diselenggarakan oleh

Okefinansial sangat bermanfaat dan memberikan banyak wawasan baru yang relevan dengan kebutuhan saya. Bahan ajar yang disampaikan oleh DR. Eko Usriyono, CFP, AEPP selaku pemateri sangat komprehensif dan mudah dipahami, ditambah dengan pemateri yang kompeten dan interaktif, membuat suasana pelatihan menjadi sangat menarik. Saya juga sangat menghargai adanya sesi diskusi dan studi kasus yang membantu kami memahami penerapan teori dalam praktik dengan penggunaan kalkulator perencanaan keuangan. Terima kasih kepada Okefinansial yang telah menghadirkan training berkualitas seperti ini, saya merasa lebih percaya diri untuk menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan.

Sukses selalu untuk DR. Eko Usriyono dan Okefinansial.

Fajar Hidayat, S.Kom, QWP – Founder  Bijakuangmu.id
Fajar Hidayat, S.Kom, QWP – Founder Bijakuangmu.id

Alhamdulillah, baru saja selesai sertifikasi QWP di OkeFinancial.

Pengalaman yang bener-bener worth it! Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® dan Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® ngajarnya enak banget, gak cuma teori tapi langsung praktek dengan studi kasus nyata. Yang bikin takjub itu cara Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® jelasin materinya – detail, mudah dipahami, dan selalu dikaitkan sama kondisi terkini. Beliau bener-bener pakar yang down to earth. Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® juga top banget, sharing pengalaman praktisnya sangat membantu.

Buat temen-temen yang mau ningkatin skill di financial planning, OkeFinancial recommended banget! Materinya berbobot, mentornya keren pokoknya. Thanks OkeFinansial!

Nuke Putri, S.E., AWP, QWP – Risk Management Consultant –  einsuransi.com
Nuke Putri, S.E., AWP, QWP – Risk Management Consultant – einsuransi.com

Pelajaran yg paling saya sukai dari QWP adalah ilmunya yg aplikatif. Saya diajarkan untuk menganalisa kondisi finansial dengan cerdik dan membuat saya lebih percaya diri untuk membantu klien.

Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Eko Usriyono, M.M, CFP atas paparan yg sangat jelas dan menarik. Best mentor! Saya merekomendasikan program ini bagi siapapun yang ingin mengembangkan diri.

Form Pendaftaran CFP®


CFP RFP QWP AWP AEPP Dan lain-lain

SMA Diploma Sarjana Pasca Sarjana Doktoral
Open chat
1
Hai Kak, ada yang bisa saya bantu?
Halooo Kak, ada yang bisa saya bantu?