Masterclass Perencanaan Keuangan – Oke Finansial (OFIN)

Apa itu Masterclass Perencanaan Keuangan

Masterclass Perencanaan Keuangan by OFIN Academy adalah program Pendidikan dan pelatihan Perencanaan keuangan komprehensif yang dirancang khusus untuk membantu setiap individu menyusun perencanaan keuangan pribadi secara menyeluruh dan terstruktur. Dalam kelas ini, peserta akan mempelajari cara merencanakan berbagai tujuan keuangan penting dalam hidup, seperti pembelian kendaraan, rumah, dana pendidikan anak, persiapan pensiun, hingga meraih kebebasan finansial (financial freedom) dan Analisa laporan keuangan peribadi & Financial checkup.

Semua proses pembelajaran didukung oleh Setiti® Financial Tools by Okefinansial, sebuah aplikasi pintar yang mampu secara otomatis menyusun rencana keuangan, menampilkan dashboard perkembangan tujuan keuangan, serta memantau dan menambahkan aset secara berkala. Masterclass ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga alat konkret dan strategi nyata untuk mengelola keuangan, melindungi diri dari risiko tak terduga, dan mewujudkan mimpi finansial secara lebih cepat, aman, dan terukur.

💡 Mengapa Kamu Harus Ikut Masterclass Perencanaan Keuangan?

Karena:

Hidup Butuh Rencana, Bukan Sekadar Bertahan Tanpa perencanaan keuangan, hidup bisa jadi penuh ketidakpastian. Masterclass ini membekalimu dengan strategi nyata untuk mengelola uang secara bijak, bukan asal jalan.

Penghasilan Besar Tak Selalu Berarti Aman Finansial Banyak orang bergaji tinggi, tapi tetap merasa ‘tidak cukup’. Di sini, kamu akan belajar bagaimana membuat uangmu bekerja untukmu—bukan sekadar lewat.

Waktu Adalah Aset Paling Mahal Semakin cepat kamu paham konsep keuangan yang benar, semakin besar peluangmu mencapai kebebasan finansial lebih dini.

Kamu Berhak Hidup Tanpa Takut Tanggal Tua Dengan tools, strategi, dan pemahaman yang tepat, kamu bisa tidur nyenyak tanpa khawatir soal tagihan, cicilan, atau masa depan anak-anakmu.

Ilmu adalah Investasi Terbaik: Ilmu yang Tak Pernah Habis mu keuangan pribadi bukan hanya untuk sekarang ini untuk masa depanmu. Ilmu yang bisa kamu terapkan seumur hidup, bahkan diwariskan ke keluarga.

Terlambat Belajar Keuangan lebih Mahal Biayanya Kesalahan finansial yang kecil hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Lebih baik belajar sekarang, daripada bayar mahal karena ketidaktahuan nanti.

Kamu Pantas Menikmati Hidup Tanpa Terjebak Utang Utang konsumtif bikin stres, bahkan bisa merusak hubungan dan kesehatan mental. Di sini kamu akan belajar cara mengelola dan membebaskan diri dari jeratan utang

Keluargamu Layak Hidup Lebih Aman dan Terencana Dengan rencana keuangan yang tepat, kamu bisa memberikan perlindungan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik untuk orang-orang tersayang.

Siapa yang Boleh Mengikuti Masterclass Perencanaan Keuangan?

1. 🧠 Perencana Keuangan, Financial Educator, & Trainer & Influencer Keuangan Bagi para edukator, pembicara, dan konten kreator di bidang keuangan yang ingin memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam menyusun rencana keuangan berbasis tujuan, serta menyampaikan edukasi brbasis praktek yang berdampak dan aplikatif.

2. 🧬 Pemutus Generasi Sandwich Bagi mereka yang ingin lepas dari tekanan finansial antar-generasi, membangun kemandirian ekonomi, dan memastikan masa depan yang lebih sejahtera untuk diri sendiri dan keluarga.

3. 🏦 Relationship Manager Perbankan, Bancassurance & Agen Asuransi Memahami kebutuhan perencanaan keuangan dan pensiun nasabah, menghitung uang pertanggungan jiwa, serta menyusun solusi perlindungan dan manajemen risiko secara menyeluruh.

4. 🔥 Calon Pensiunan & Pejuang FIRE (Financial Independence, Retire Early) Bagi kamu yang ingin pensiun lebih cepat dan hidup tanpa bergantung pada pendapatan aktif, masterclass ini memberikan strategi investasi dan pengelolaan aset jangka panjang.

5. 🏢 Pebisnis & Wirausaha Pelatihan ini membekali pelaku usaha dengan kemampuan merancang pensiun dan perlindungan finansial yang selaras dengan model bisnis, menciptakan stabilitas keuangan dan legasi usaha.

6. 🎓 Mahasiswa & Fresh Graduate Generasi muda yang ingin melek finansial sejak awal akan dibekali dasar-dasar kuat dalam menyusun rencana keuangan pribadi, mengatur cashflow, hingga meraih mimpi finansial dengan strategi konkret.

7. 🤝 Calon Partner Financial Planner di Okefinansial Kamu ingin menjadi bagian dari ekosistem Okefinansial? Program ini membekali kamu dengan tools, pendekatan konsultasi modern, dan strategi praktis dalam membantu klien mencapai mimpi keuangan mereka.

8. 👩‍💻 Karyawan & Freelancer, CEO Bagi para profesional yang ingin mengelola penghasilan dengan lebih bijak, menyeimbangkan antara kebutuhan dan tujuan jangka panjang, serta membangun portofolio investasi dan dana pensiun yang lebih stabil.

Syllabus Program Masterclass Perencanaan Keuangan

Section 1 Fundamental Financial Planning

Konsep perencanaan keuangan

Membuat tujuan keuangan (Financial Goals)

Section 2 Personal Finance Statement

Analisis laporan keuangan pribadi (Casflow & Networt Statement)

Financial Check Up

Section 3 Risk Management

Konsep manajemen risiko

Perencanaan dana Darurat

Perencanaan Asuransi Jiwa dan kesehatan

Section 4 Investment Planning

Konsep dasar investasi

Memami Produk Investasi seperti, Depsoito, Obligasi, Saham dan Reksadana

Konsep Investasi dengan goals-based investing

Section 5 Develop Your Financial Goals

Membuat perencanaan keuangan dg Tools calculator financial goals OFIN

Perencaan pembelian mobil, rumah, dana pendidikan anak, dana pensiun

Perencanaan financial freedom, persiapan dana Ibadah, dana liburan dan perencaan dana menikah

Section 6 Study Case

Membuat book plan perencanaan keuangan (Analisa laporan keuangan)

Membuat perencanaan keuangan life financial goals secara komprehensif

Analisa financial goals mana yang bisa di jalankan dan mana yang tidak.

Mentor:

Dr. Eko Usriyono,MM,CFP®

Master Retirement & Estate Planner Indonesia

Founder & CEO Okefinansial

Dr. Eko adalah perencana keuangan bersertifikasi CFP®, CRP®, CEP®, dan Doktor Ilmu Ekonomi lulusan terbaik Universitas Diponegoro tahun 2023. Ia merumuskan konsep inovatif perencanaan keuangan berbasis toleransi risiko, hasil disertasinya yang kini menjadi referensi edukasi finansial di Indonesia.

Sebagai influencer keuangan di Instagram (@eko.usriyono), Dr. Eko aktif membagikan konten edukatif, tips praktis, dan inspirasi seputar keuangan, investasi, dan pensiun yang relatable dan mudah dipahami masyarakat luas.

Dengan lebih dari 15 tahun pengalaman, ia telah melatih ribuan peserta dari berbagai kalangan—dari karyawan, pengusaha, freelancer, hingga profesional keuangan. Ia juga merupakan Founder Okefinansial.com dan penggagas sertifikasi Retirement Planner & Estate Planner Indonesia.

🗓️ Agenda:

Masterclass Perencanaan Keuangan Batch #15

📅 Sabtu, 26 April 2025
🕘 09.00 – 17.00 WIB
💻 Zoom Meeting
📍 Jakarta ((To Be Announced)

Biaya Pendaftaran:

Rp 2.500.000

Termasuk:
✅ Full Day Training
✅ Materi Ebook Masterclass Perencanaan Keuangan
✅ Akses Aplikasi Setiti
✅ Certificate
✅ 1x Lunch 🍽️ & 2x Coffee Break ☕☕

🎯 Siap upgrade skill perencanaan keuangan kamu?
Stay tuned untuk info lengkapnya! 🚀

👍🏻 Masterclass Perencanaan Keuangan
📚 Tersedia juga untuk Inhouse Training!

Selain kelas publik, Masterclass ini juga bisa diselenggarakan dalam format inhouse training untuk:
🏢 Perusahaan
🏫 Institusi Pendidikan
👨‍👩‍👧‍👦 Komunitas & Organisasi

✅ Materi disesuaikan dengan kebutuhan tim
✅ Pendekatan praktis & interaktif
✅ Bisa dilakukan secara onsite maupun online
✅ Termasuk akses aplikasi Setiti untuk tiap peserta

💼 Cocok untuk program employee well-being, literasi keuangan karyawan, atau pelatihan komunitas!

🎯 Yuk, bawa dampak positif ke lingkunganmu melalui edukasi keuangan yang aplikatif!

📌 Syarat & Ketentuan Masterclass Perencanaan Keuangan

💳 Pembayaran tidak dapat direfund dalam kondisi apa pun. Harap pastikan ketersediaan waktu dan komitmen sebelum mendaftar.

🚫 Peserta yang berhalangan hadir tidak dapat mengalihkan kepesertaan kepada orang lain. Namun, peserta tetap dapat mengikuti masterclass di batch berikutnya tanpa biaya tambahan.

📧 Link Zoom dan materi akan dikirimkan ke email yang terdaftar paling lambat H-1 sebelum acara.

🧾 E-certificate hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti sesi minimal 80% dari total durasi pelatihan.

📱 Akses aplikasi Setiti akan diberikan sebelum kelas, dan peserta wajib melakukan redeem setelah acara berlangsung.

📘 Materi pengantar dapat dicoba atau dipelajari terlebih dahulu sebelum kelas dimulai, untuk membantu peserta memahami konteks dan memaksimalkan sesi pelatihan.

🎓 Materi Masterclass Perencanaan Keuangan bersifat eksklusif dan tidak diperkenankan disebarluaskan tanpa izin dari Ofin Academy.

👥 Kelas akan berjalan (onsite/online) dengan jumlah minimal 5 peserta dan bersifat interaktif.

Setiti®

✨ Hidup dengan Setiti® Wujudkan Seribu Mimpimu menjadi Pasti ✨

Mewujudkan impian finansial kini jadi lebih mudah! Mulai dari rumah idaman, kendaraan impian, dana pensiun yang cukup, pendidikan terbaik untuk anak, hingga meraih financial freedom, semuanya bisa dicapai dengan lebih cepat dan terencana bersama Setiti®.

Dengan fitur perencanaan otomatis, analisis keuangan instan, arus kas yang sehat, serta dukungan Dashboard Interaktif dan Progress Card, Setiti® membantumu tetap fokus, disiplin, dan selalu on track menuju masa depan yang cerah dan aman secara finansial.

📊 Apa yang Bisa Dilakukan dengan Setiti®

✅ Financial Check-Up – Mengevaluasi kondisi keuangan secara menyeluruh.
✅ Perencanaan Anggaran – Membantu kamu mengelola pemasukan & pengeluaran.
✅ Perencanaan Dana Darurat – Menghitung dana darurat yang ideal untukmu.
✅ Perencanaan Asuransi Jiwa – Menentukan kebutuhan proteksi yang tepat.
✅ Perencanaan Pembelian Kendaraan – Membantu menghitung pembelian kendaraan dengan strategi finansial yang sehat.
✅ Perencanaan Pembelian Rumah – Menyusun strategi beli rumah tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.
✅ Perencanaan Pernikahan – Memastikan pernikahan impianmu tetap sesuai budget.
✅ Perencanaan Dana Pendidikan – Menghitung kebutuhan biaya pendidikan anak dengan skema investasi yang sesuai.
✅ Perencanaan Liburan – Merancang liburan tanpa mengganggu cash flow.
✅ Perencanaan Dana Ibadah – Mempersiapkan dana untuk ibadah haji/umrah atau perjalanan spiritual lainnya.
✅ Perencanaan Pensiun – Menghitung kebutuhan dana pensiun agar tetap sejahtera di masa tua.
✅ Perencanaan Financial Freedom – Menyusun strategi agar kamu bisa mencapai kebebasan finansial lebih cepat.

📊 Dashboard Setiti: Semua Keuangan dalam Satu Tampilan!

Setiti® menyediakan dashboard interaktif yang membantu kamu mengelola keuangan dengan lebih mudah dan terstruktur:

📈 Ringkasan Kondisi Keuangan – Cek kesehatan finansialmu dalam satu tampilan.
📊 Grafik Pengeluaran & Pemasukan – Visualisasi keuangan yang mudah dipahami agar kamu bisa mengontrol cash flow lebih baik.
🔄 Progress Card “Apa Mimpimu?” – Lacak progress menuju tujuan keuanganmu, mulai dari beli rumah, dana pensiun, liburan, hingga financial freedom.
🎯 Tujuan Keuangan – Atur dan pantau perkembangan berbagai target keuangan, dari jangka pendek hingga jangka panjang.
💰 Catatan Kekayaan & Utang – Pantau total aset dan kewajibanmu untuk memahami posisi keuangan secara menyeluruh.

🚀 Dengan Setiti®, perencanaan keuangan jadi lebih terarah, dan kamu bisa mencapai impian finansialmu lebih cepat!

Client Portfolio

Testimoni Peserta Masterclass Perencanaan Keuangan

Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan mengikuti Pelatihan AWP di Okefinansial

Terima kasih kepada Dr. Eko Usriyono, M.M., CFP atas ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan dan teman-teman Pelatihan AWP untuk diskusinya. Ilmu perencanaan keuangan yang saya dapatkan dapat membantu saya secara nyata didalam pekerjaan saya sbg insurance planning supaya tepat sasaran perencanaan keuangan nasabah sesuai dengan profile dan kebutuhan.semakin yakin jg bahwa instrumen asuransi memang berperan penting dalam perencanaan keuangan yg baik.

Ajeng Tia Asandimitra SE,AWP- Business Partner – Asuransi Allianz Life Indonesia

Saya sangat senang mengikuti Pelatihan AWP di Okefinansial dengan Pengajar yang sangat smart dan berkompeten yaitu Dr. Eko Usriyono, QWP, CFP.Dengan mengikuti pelatihan ini saya semakin memahami ilmu Finansial dengan lebih dalam, dan ilmu tersebut dapat saya terapkan dikehidupan sehari-hari dan di Perusahaan saya.

Terimakasih Oke Finansial untuk pelatihan yang seru dan luar biasa ini. Semoga Tuhan Memberkati Oke Finansial dan Coach Dr. Eko Usriyono, QWP, CFP. Sukses selalu.

Diantori, S.H., M.H., M.M CLA., CPSP,AWP – Partners Lex Victorie Law Office

Mengikuti AWP di OFIN Academy sangat menyenangkan, karena penyampaian materinya sangat baik, ringkas dan mudah dipahami. Jadi merasa level up setelah ikut AWP ini, dan pastinya bisa menunjang profesi as agent Insurance, jadi tdk hanya menghindarkan nasabah dari resiko finansial tapi juga bisa mengarahkan agar financial goalsnya tetap tercapai saat tdk terkena resiko. apalagi ilmunya dari narasumber yang sangat kredibel seperti Pak Eko, makin mantap. Dan disini kita juga diajari menggunakan toolset yang akan menunjang dan memudahkan kita sebagai AWP.

So, jgn ragu ikut sertifikasi AWP di Ofin ya.

Livi Ayu Octavia, S.Ikom,AWP – Business Partner – Allianz

Materi disampalkan dengan sangat jelas, ringkas, dan lengkap. Penyampaian materi sangat mudah dimengerti dan sangat bermanfaat. Pokoknya, tidak menyesal mengikuti pelatihan dan sertifikasi AWP di

OFIN Academy.

Karyn Emily, S.Si., AWP – Business Executive – Allianz

Awalnya underestimate bakalan membosankan dan gak akan bisa paham. ternyata dr awal penyampaiannya amat sangat mudah, kelasnya jd sangat menarik, detail tapi mudah dipahami tanpa ribet. apalagi dilengkapi dengan aplikasi penghitungan perencanaan keuangan keren banget 👍 Pasti bakalan ikut sesi lanjutannya, sukses selalu 👍

dr. Silvia, AWP – Associate Agency Builder You Agency – Prudential Indonesia

Pembelajaran Masterclass Perencanaan Keuangan Batch 11 menurut saya pribadi sangat menarik dan recommended untuk diikuti. Pemateri yang andal, Dr. Eko Usriyono, CFP, AEPP, dapat membuat kelas menjadi lebih interaktif dan lebih mudah dipahami. Materi yang diajarkan dapat berguna bagi pribadi maupun untuk orang sekitar.

Calculator Financial Goals adalah salah satu tools yang sangat luar biasa dapat mempermudah kita untuk merencanakan keuangan. Sukses terus untuk OFIN dan teams!

Apt.Yohanes Andika Suharli,S. Farm., QWP, CAWM,CASC,CHCM, QPGA, CSSWB, CSSYB.

Masterclass Perencana Keuangan yang diselenggarakan oleh

Okefinansial sangat bermanfaat dan memberikan banyak wawasan baru yang relevan dengan kebutuhan saya. Bahan ajar yang disampaikan oleh DR. Eko Usriyono, CFP, AEPP selaku pemateri sangat komprehensif dan mudah dipahami, ditambah dengan pemateri yang kompeten dan interaktif, membuat suasana pelatihan menjadi sangat menarik. Saya juga sangat menghargai adanya sesi diskusi dan studi kasus yang membantu kami memahami penerapan teori dalam praktik dengan penggunaan kalkulator perencanaan keuangan. Terima kasih kepada Okefinansial yang telah menghadirkan training berkualitas seperti ini, saya merasa lebih percaya diri untuk menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan.

Sukses selalu untuk DR. Eko Usriyono dan Okefinansial.

Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP® – Ketua – STlE Kasih Bangsa

Alhamdulillah, baru saja selesai sertifikasi QWP di OkeFinancial.

Pengalaman yang bener-bener worth it! Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® dan Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® ngajarnya enak banget, gak cuma teori tapi langsung praktek dengan studi kasus nyata. Yang bikin takjub itu cara Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® jelasin materinya – detail, mudah dipahami, dan selalu dikaitkan sama kondisi terkini. Beliau bener-bener pakar yang down to earth. Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® juga top banget, sharing pengalaman praktisnya sangat membantu.

Buat temen-temen yang mau ningkatin skill di financial planning, OkeFinancial recommended banget! Materinya berbobot, mentornya keren pokoknya. Thanks OkeFinansial!

Fajar Hidayat, S.Kom, QWP – Founder Bijakuangmu.id

Pelajaran yg paling saya sukai dari QWP adalah ilmunya yg aplikatif. Saya diajarkan untuk menganalisa kondisi finansial dengan cerdik dan membuat saya lebih percaya diri untuk membantu klien.

Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Eko Usriyono, M.M, CFP atas paparan yg sangat jelas dan menarik. Best mentor! Saya merekomendasikan program ini bagi siapapun yang ingin mengembangkan diri.

Nuke Putri, S.E., AWP, QWP – Risk Management Consultant – einsuransi.com

Testimonials Lainya