Inhouse Training Selling Skill For Insurance Agent

Pelatihan Selling Skill untuk agen asuransi mengintegrasikan keahlian perencanaan keuangan dengan teknik penjualan yang profesional. Peserta memahami tujuan dan kebutuhan keuangan nasabah, membuat perencanaan yang tepat, serta menggunakan asuransi sebagai alat untuk mencapai tujuan keuangan dalam menghadapi risiko kehidupan.
Case study dalam kelas ini menggunakan case study parktis menyesuaikan inovasi financial disruptive agar financial advisor tidak tergantikan. Agen asuransi tidak hanya berperan sebagai penjual tetapi juga menjadi mitra jangka panjang untuk kesejahteraan keuangan klien.
Melalui studi kasus praktis, memberikan pengalaman yang mendalam dan beradaptasi dengan perubahan pasar secara dinamis, pada akhirnya menjadikan mereka bukan hanya sebagai profesional penjualan, tetapi penasihat keuangan terpercaya yang berkomitmen pada kesejahteraan keuangan jangka panjang klien.

Hasil Survei OJK 2022

Hasil survei OJK tentang literasi keuangan perasuransian pada tahun 2019 yang menunjukkan angka sebesar 19,40%, terdapat lonjakan yang signifikan hingga mencapai 31,72% pada tahun 2022. Sementara itu, indeks inklusi keuangan juga mengalami peningkatan, dari 13,15% pada 2019 menjadi 16,63% pada 2022.
Meskipun terdapat peningkatan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi agar masyarakat Indonesia lebih sadar akan pentingnya proteksi jiwa. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat asuransi, kita dapat memastikan bahwa pendapatan tetap tersedia untuk keluarga yang ditinggalkan, menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia.
Untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di butuhkan peran penting Financial Advisor memberikan edukasi yang lebih kreatif dan penguatan kesadaran akan perlunya perlindungan jiwa dapat menjadi kunci untuk mencapai kesjehateraan keuangan masyarakat Indonesia.

Kesalahan Umum Agen Insurance

Tidak melakukan siklus penjualan dengan benar
Miss selling dalam penjualan asuransi
Hard selling dalam penjualan asuransi
Menjanjikan keuntungan yang pasti (produk unitlink/Paydi)
Mudah putus asa karena ditolak

Silabus:

         

        Sesi 1: 09:00 – 10:00 wib

  • Setting goals motivasi
  • Perencanaan keuangan & Tujuan keuangan
  • Apakah kamu sudah berasuransi & berinvestasi?
  • Latihan Praktik cek kondisi keungan sendiri

         Sesi 2: 10.00 – 11.00 wib

  • Profiling (Mengenal Calon Klien & Membuat Daftar Klien Potensial)
  • Pemahaman mendalam tentang Profiling: Mengapa Ini Penting?
  • Pembuatan List Potensial Klien & Strategi dan tools yang efektif
  • Analisa Laporan Keuangan dan Memahami Kebutuhan Klien
  • Membuat perencanaan keuangan untuk klien
  • Latihan Kasus: Analisis Laporan Keuangan Klien & membantu tercapainya tujuan keuangan

        Sesi 3: 11:00 – 12:00 WIB

  • Prospek (Presentasi) Strategi Presentasi yang Efektif dalam Penjualan Asuransi
  • Menguasai Seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain
  • Memahami ilustrasi produk asuransi dengan tepat
  • Memahami Fund Fact Sheet dan alokasi investasi
  • Pengenalan produk investasi; deposito, obligasi &
  • Analisa makro ekonomi dan Mikro ekonomi
  • Latihan Praktik: Roleplay & Presentasi Produk Asuransi

        12:00 – 13:00 – Break

        Sesi 4: 13:00 – 15:00 wib

  • Hendling Objection (Mengatasi Keberatan Klien)
  • Strategi Mengatasi Keberatan Umum dalam Penjualan Asuransi
  • Teknik Memahami dan Merespon keberatan dengan Bijak
  • Memutar Objeksi Menjadi Peluang Penjualan
  • Latihan Berperan: Simulasi Situasi Handling Objection
  • Latihan Praktik: Roleplay & Presentasi Produk Asuransi

     15:00 – 15:15 – Break

      Sesi 5: 15:00 – 17:00 WIB

  • Closing (Pengajuan SPAJ & Service Pascapenjualan)
  • Strategi Penutupan yang Efektif
  • Proses Pengajuan SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa)
  • Pelayanan Pascapenjualan: Membangun Hubungan Jangka Panjang
  • Latihan Praktik: Roleplay & Presentasi Produk Asuransi
  • Kesimpulan dan Tanya Jawab

Trainer

Dr. Eko Usriyono
SE, MM, CFP, QWP, AEPP

• Mentor AWP & QWP Academy
• Perencana keuangan
• Founder dan CEO PT.Oke Finansial Indonesia

Siapa yang wajib mengikuti kelas ini:

Inhouse training Selling skill for Insurance Agents by okefinansial disarankan bagi agen asuransi yang ingin mengasah keterampilan penjualan mereka secara khusus dalam konteks industri asuransi dengan pendekatan perencanaan keuangan yang komprehensif (menyeluruh) dengan kesadaran tanpa adanya penyesalan cocok buat kamu:
Agen Asuransi
Bancasurance
Relationship Manager Priority
Leader Insurance Agen
Financial Planner
Financial Advisor

Gallery

Testimonial

Nuke Putri, SE, AWP – Entrepreneur
Nuke Putri, SE, AWP – Entrepreneur

Saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk belajar mengenai financial planning dengan mentor yg luar biasa. Pak Eko menjelaskan secara detail dan membimbing peserta berpikir lebih smart dalam mengatur keuangan diri sendiri maupun calon klien. Pelatihan ini sangat baik dan beanfaat untuk saya. Terima kasih, Sukses selalu

dr.Prathama Gilang Wagiono Putera.,M.M.,M.H.,Sp.Onk.Rad, QWP
dr.Prathama Gilang Wagiono Putera.,M.M.,M.H.,Sp.Onk.Rad, QWP

Sangat bermanfaat untuk perencanaan keuangan bagi pribadi

Lady Nathalia Sri Isyana, QWP® – Allianz Business Partner
Lady Nathalia Sri Isyana, QWP® – Allianz Business Partner

“Kelasnya fun dan sangat membuka mata saya terhadap pentingnya merencanakan keuangan dengan benar”.

Paramitha Avianti Dika, S.T, B.Eng, AWP – Agen Asuransi Allianz Indonesia
Paramitha Avianti Dika, S.T, B.Eng, AWP – Agen Asuransi Allianz Indonesia

Saya bersyukur bisa mengikuti kelas sertifikasi AWP oleh Pak Eko. Materi di kelasnya sangat bermanfaat untuk dapat lebih membantu calon nasabah dalam menentukan goal & prioritas2 dalam hidup mreka, disertai cara mempersiapkannya dengan lebih detail supaya bisa tercapai tujuan keuangannya.

Selain itu, Pak Eko juga membawakan nya dengan suasana yg fun & interaktif, sehingga mudah di cerna & waktu yang seharian menjadi tidak terasa.

Jackie R.D.Dethan, ST,AWP-Branch Manager Kantor Cabang Kebumen PT BNI (Persero) Tbk
Jackie R.D.Dethan, ST,AWP-Branch Manager Kantor Cabang Kebumen PT BNI (Persero) Tbk

Pembelajaran tentang Wealth Planner saat ini sangat diperlukan untuk dapat membekali individu baik Profesional maupun Entrepreneur dalam merencanakan berbagai hal secara Financial. Melalui sertifikasi ini, kami dibekali dengan kemampuan untuk mampu memberikan rekomendasi Perencanaan keuangan kepada Perorangan untuk membantu mewujudkan keinginan individu akan Penatalaksanaan dan Perencanaan keuangan yang optimal baik jangka pendek dan jangka panjang melalui aplikasi My IFPE yang dapat diandalkan.

Semoga sukses selalu kedepannya.

Niken Ayu Adisti,SE.,MM.,AWP – Karyawati  Bank BPD Bali
Niken Ayu Adisti,SE.,MM.,AWP – Karyawati Bank BPD Bali

Mengikuti program awp ini memberikan banyak manfaat serta menambah wawasan saya bagaimana mengatur dan merencanakan keuangan pribadi sehingga dpt menuju tujuan finansial yg diinginkan. Metode pengajaran yang diberikan sangat jelas dan mudah dipahami ditambah dengan pengajar kak Eko yang friendly…

Terima kasih utk kak Eko dan okefinansial atas ilmunya

Nexio Helmus,SE,MM, API®️,CFP®️,QWP®️
Nexio Helmus,SE,MM, API®️,CFP®️,QWP®️

Terima kasih saya sampaikan atas ilmu dan pengalaman belajar keuangan bersama Kak Eko dan Oke Finansial Academy. Programnya sangat mudah dipahami dan diimplementasi proses pembelajarannya. Kedepan ilmu dan pengetahuan ini pastinya bermanfaat salah satunya mengetahui kondisi keuangan dengan Financial Health Check Up dan memitigasi risiko risiko untuk mencapai Financial Goals.

Satria Adi Nugraha, SE,MM,QWP®️
Satria Adi Nugraha, SE,MM,QWP®️

Belajar banyak banget di kelas Qwp ini, dari financial planning sampai eksekusi, diajarin lengkap dengan bahasa yg mudah dimengerti dan di ajarkan juga prakteknya oleh coach Eko, seneng banget bisa join 🙏🏽😁

Rifka Mustafida.M.Sc. IBF.,QWP®️- Manager ASAD Institute
Rifka Mustafida.M.Sc. IBF.,QWP®️- Manager ASAD Institute

Saya senang dapat mengikuti program QWP ini. Program ini memberikan pemahaman yang cukup lengkap tentang perencanaan keuangan dan strategi investasi. Pembicaranya, Dr. Eko juga profesional dan berpengalaman dengan menunjukkan pengetahuan yang mendalam tentang materinya.

kurikulum sertifikasi QWP ini sangat baik dimana menyeimbangkan konsep teoritis dengan aplikasi praktis. Studi kasus kehidupan nyata (riil) dan diskusi interaktif juga meningkatkan kemampuan saya untuk menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam praktek. Program ini juga tidak hanya membekali saya dengan keterampilan teknis yang diperlukan untuk perencanaan kekayaan namun juga menanamkan rasa tanggung jawab terhadap finansial klien.

Tertarik dengan program ini?

Hubungi kami dan lihat bagaimana program Training Selling Skill For Insurance Agent dapat membantu meningkatkan penjualan.

    Open chat
    1
    Hai Kak, ada yang bisa saya bantu?
    Halooo Kak, ada yang bisa saya bantu?