Inhouse Training Selling Skill For Insurance Agent

Pelatihan Selling Skill untuk agen asuransi mengintegrasikan keahlian perencanaan keuangan dengan teknik penjualan yang profesional. Peserta memahami tujuan dan kebutuhan keuangan nasabah, membuat perencanaan yang tepat, serta menggunakan asuransi sebagai alat untuk mencapai tujuan keuangan dalam menghadapi risiko kehidupan.
Case study dalam kelas ini menggunakan case study parktis menyesuaikan inovasi financial disruptive agar financial advisor tidak tergantikan. Agen asuransi tidak hanya berperan sebagai penjual tetapi juga menjadi mitra jangka panjang untuk kesejahteraan keuangan klien.
Melalui studi kasus praktis, memberikan pengalaman yang mendalam dan beradaptasi dengan perubahan pasar secara dinamis, pada akhirnya menjadikan mereka bukan hanya sebagai profesional penjualan, tetapi penasihat keuangan terpercaya yang berkomitmen pada kesejahteraan keuangan jangka panjang klien.

Hasil Survei OJK 2022

Hasil survei OJK tentang literasi keuangan perasuransian pada tahun 2019 yang menunjukkan angka sebesar 19,40%, terdapat lonjakan yang signifikan hingga mencapai 31,72% pada tahun 2022. Sementara itu, indeks inklusi keuangan juga mengalami peningkatan, dari 13,15% pada 2019 menjadi 16,63% pada 2022.
Meskipun terdapat peningkatan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi agar masyarakat Indonesia lebih sadar akan pentingnya proteksi jiwa. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat asuransi, kita dapat memastikan bahwa pendapatan tetap tersedia untuk keluarga yang ditinggalkan, menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia.
Untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di butuhkan peran penting Financial Advisor memberikan edukasi yang lebih kreatif dan penguatan kesadaran akan perlunya perlindungan jiwa dapat menjadi kunci untuk mencapai kesjehateraan keuangan masyarakat Indonesia.

Kesalahan Umum Agen Insurance

Tidak melakukan siklus penjualan dengan benar
Miss selling dalam penjualan asuransi
Hard selling dalam penjualan asuransi
Menjanjikan keuntungan yang pasti (produk unitlink/Paydi)
Mudah putus asa karena ditolak

Silabus:

         

        Sesi 1: 09:00 – 10:00 wib

  • Setting goals motivasi
  • Perencanaan keuangan & Tujuan keuangan
  • Apakah kamu sudah berasuransi & berinvestasi?
  • Latihan Praktik cek kondisi keungan sendiri

         Sesi 2: 10.00 – 11.00 wib

  • Profiling (Mengenal Calon Klien & Membuat Daftar Klien Potensial)
  • Pemahaman mendalam tentang Profiling: Mengapa Ini Penting?
  • Pembuatan List Potensial Klien & Strategi dan tools yang efektif
  • Analisa Laporan Keuangan dan Memahami Kebutuhan Klien
  • Membuat perencanaan keuangan untuk klien
  • Latihan Kasus: Analisis Laporan Keuangan Klien & membantu tercapainya tujuan keuangan

        Sesi 3: 11:00 – 12:00 WIB

  • Prospek (Presentasi) Strategi Presentasi yang Efektif dalam Penjualan Asuransi
  • Menguasai Seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain
  • Memahami ilustrasi produk asuransi dengan tepat
  • Memahami Fund Fact Sheet dan alokasi investasi
  • Pengenalan produk investasi; deposito, obligasi &
  • Analisa makro ekonomi dan Mikro ekonomi
  • Latihan Praktik: Roleplay & Presentasi Produk Asuransi

        12:00 – 13:00 – Break

        Sesi 4: 13:00 – 15:00 wib

  • Hendling Objection (Mengatasi Keberatan Klien)
  • Strategi Mengatasi Keberatan Umum dalam Penjualan Asuransi
  • Teknik Memahami dan Merespon keberatan dengan Bijak
  • Memutar Objeksi Menjadi Peluang Penjualan
  • Latihan Berperan: Simulasi Situasi Handling Objection
  • Latihan Praktik: Roleplay & Presentasi Produk Asuransi

     15:00 – 15:15 – Break

      Sesi 5: 15:00 – 17:00 WIB

  • Closing (Pengajuan SPAJ & Service Pascapenjualan)
  • Strategi Penutupan yang Efektif
  • Proses Pengajuan SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa)
  • Pelayanan Pascapenjualan: Membangun Hubungan Jangka Panjang
  • Latihan Praktik: Roleplay & Presentasi Produk Asuransi
  • Kesimpulan dan Tanya Jawab

Trainer

Dr. Eko Usriyono
SE, MM, CFP, QWP, AEPP

• Mentor AWP & QWP Academy
• Perencana keuangan
• Founder dan CEO PT.Oke Finansial Indonesia

Siapa yang wajib mengikuti kelas ini:

Inhouse training Selling skill for Insurance Agents by okefinansial disarankan bagi agen asuransi yang ingin mengasah keterampilan penjualan mereka secara khusus dalam konteks industri asuransi dengan pendekatan perencanaan keuangan yang komprehensif (menyeluruh) dengan kesadaran tanpa adanya penyesalan cocok buat kamu:
Agen Asuransi
Bancasurance
Relationship Manager Priority
Leader Insurance Agen
Financial Planner
Financial Advisor

Gallery

Testimonial

Ajeng Tia Asandimitra SE,AWP- Business Partner – Asuransi Allianz Life Indonesia
Ajeng Tia Asandimitra SE,AWP- Business Partner – Asuransi Allianz Life Indonesia

Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan mengikuti Pelatihan AWP di Okefinansial

Terima kasih kepada Dr. Eko Usriyono, M.M., CFP atas ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan dan teman-teman Pelatihan AWP untuk diskusinya. Ilmu perencanaan keuangan yang saya dapatkan dapat membantu saya secara nyata didalam pekerjaan saya sbg insurance planning supaya tepat sasaran perencanaan keuangan nasabah sesuai dengan profile dan kebutuhan.semakin yakin jg bahwa instrumen asuransi memang berperan penting dalam perencanaan keuangan yg baik.

Diantori, S.H., M.H., M.M CLA., CPSP,AWP –  Partners Lex Victorie Law Office
Diantori, S.H., M.H., M.M CLA., CPSP,AWP – Partners Lex Victorie Law Office

Saya sangat senang mengikuti Pelatihan AWP di Okefinansial dengan Pengajar yang sangat smart dan berkompeten yaitu Dr. Eko Usriyono, QWP, CFP.Dengan mengikuti pelatihan ini saya semakin memahami ilmu Finansial dengan lebih dalam, dan ilmu tersebut dapat saya terapkan dikehidupan sehari-hari dan di Perusahaan saya.

Terimakasih Oke Finansial untuk pelatihan yang seru dan luar biasa ini. Semoga Tuhan Memberkati Oke Finansial dan Coach Dr. Eko Usriyono, QWP, CFP. Sukses selalu.

Livi Ayu Octavia, S.Ikom,AWP – Business Partner – Allianz
Livi Ayu Octavia, S.Ikom,AWP – Business Partner – Allianz

Mengikuti AWP di OFIN Academy sangat menyenangkan, karena penyampaian materinya sangat baik, ringkas dan mudah dipahami. Jadi merasa level up setelah ikut AWP ini, dan pastinya bisa menunjang profesi as agent Insurance, jadi tdk hanya menghindarkan nasabah dari resiko finansial tapi juga bisa mengarahkan agar financial goalsnya tetap tercapai saat tdk terkena resiko. apalagi ilmunya dari narasumber yang sangat kredibel seperti Pak Eko, makin mantap. Dan disini kita juga diajari menggunakan toolset yang akan menunjang dan memudahkan kita sebagai AWP.

So, jgn ragu ikut sertifikasi AWP di Ofin ya.

Karyn Emily, S.Si., AWP – Business Executive – Allianz
Karyn Emily, S.Si., AWP – Business Executive – Allianz

Materi disampalkan dengan sangat jelas, ringkas, dan lengkap. Penyampaian materi sangat mudah dimengerti dan sangat bermanfaat. Pokoknya, tidak menyesal mengikuti pelatihan dan sertifikasi AWP di

OFIN Academy.

dr. Silvia, AWP – Associate Agency Builder You Agency – Prudential Indonesia
dr. Silvia, AWP – Associate Agency Builder You Agency – Prudential Indonesia

Awalnya underestimate bakalan membosankan dan gak akan bisa paham. ternyata dr awal penyampaiannya amat sangat mudah, kelasnya jd sangat menarik, detail tapi mudah dipahami tanpa ribet. apalagi dilengkapi dengan aplikasi penghitungan perencanaan keuangan keren banget 👍 Pasti bakalan ikut sesi lanjutannya, sukses selalu 👍

Apt.Yohanes Andika Suharli,S. Farm., QWP, CAWM,CASC,CHCM, QPGA, CSSWB, CSSYB.
Apt.Yohanes Andika Suharli,S. Farm., QWP, CAWM,CASC,CHCM, QPGA, CSSWB, CSSYB.

Pembelajaran Masterclass Perencanaan Keuangan Batch 11 menurut saya pribadi sangat menarik dan recommended untuk diikuti. Pemateri yang andal, Dr. Eko Usriyono, CFP, AEPP, dapat membuat kelas menjadi lebih interaktif dan lebih mudah dipahami. Materi yang diajarkan dapat berguna bagi pribadi maupun untuk orang sekitar.

Calculator Financial Goals adalah salah satu tools yang sangat luar biasa dapat mempermudah kita untuk merencanakan keuangan. Sukses terus untuk OFIN dan teams!

Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP® – Ketua – STlE Kasih Bangsa
Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP® – Ketua – STlE Kasih Bangsa

Masterclass Perencana Keuangan yang diselenggarakan oleh

Okefinansial sangat bermanfaat dan memberikan banyak wawasan baru yang relevan dengan kebutuhan saya. Bahan ajar yang disampaikan oleh DR. Eko Usriyono, CFP, AEPP selaku pemateri sangat komprehensif dan mudah dipahami, ditambah dengan pemateri yang kompeten dan interaktif, membuat suasana pelatihan menjadi sangat menarik. Saya juga sangat menghargai adanya sesi diskusi dan studi kasus yang membantu kami memahami penerapan teori dalam praktik dengan penggunaan kalkulator perencanaan keuangan. Terima kasih kepada Okefinansial yang telah menghadirkan training berkualitas seperti ini, saya merasa lebih percaya diri untuk menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan.

Sukses selalu untuk DR. Eko Usriyono dan Okefinansial.

Fajar Hidayat, S.Kom, QWP – Founder  Bijakuangmu.id
Fajar Hidayat, S.Kom, QWP – Founder Bijakuangmu.id

Alhamdulillah, baru saja selesai sertifikasi QWP di OkeFinancial.

Pengalaman yang bener-bener worth it! Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® dan Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® ngajarnya enak banget, gak cuma teori tapi langsung praktek dengan studi kasus nyata. Yang bikin takjub itu cara Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® jelasin materinya – detail, mudah dipahami, dan selalu dikaitkan sama kondisi terkini. Beliau bener-bener pakar yang down to earth. Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® juga top banget, sharing pengalaman praktisnya sangat membantu.

Buat temen-temen yang mau ningkatin skill di financial planning, OkeFinancial recommended banget! Materinya berbobot, mentornya keren pokoknya. Thanks OkeFinansial!

Nuke Putri, S.E., AWP, QWP – Risk Management Consultant –  einsuransi.com
Nuke Putri, S.E., AWP, QWP – Risk Management Consultant – einsuransi.com

Pelajaran yg paling saya sukai dari QWP adalah ilmunya yg aplikatif. Saya diajarkan untuk menganalisa kondisi finansial dengan cerdik dan membuat saya lebih percaya diri untuk membantu klien.

Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Eko Usriyono, M.M, CFP atas paparan yg sangat jelas dan menarik. Best mentor! Saya merekomendasikan program ini bagi siapapun yang ingin mengembangkan diri.

Tertarik dengan program ini?

Hubungi kami dan lihat bagaimana program Training Selling Skill For Insurance Agent dapat membantu meningkatkan penjualan.

Error: Contact form not found.

Open chat
1
Hai Kak, ada yang bisa saya bantu?
Halooo Kak, ada yang bisa saya bantu?