Associate Wealth Planner (AWP) adalah pelatihan perencanaan keuangan pribadi berbasis digital komprehensif untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, pendapatan dan pengeluaran untuk mewujudkan financial goals. AWP cocok diikuti oleh siapun yang ingin memahami tentang Perencanaan Keuangan untuk diri sendiri dan ingin berkarir di Industri keuangan. AWP merupakan pathway untuk meraih gelar Qualified Wealth Planner (QWP), gelar Registered Financial Planner (RFP) dan Certified Financial Planner (CFP) dari FPSB Indonesia.
PT. Oke Finansial Indonesia telah ditunjuk oleh AWP Academy sebagai mitra penyelenggara Sertifikasi Associate Wealth Planner (AWP) dari AWP Academy Jakarta yang di suport penuh oleh FPSB Indonesia. Sejak 2020 Oke Finansial sampai sekarang telah menyelenggarakan sertifikasi AWP 79 batch dengan jumlah 706 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari peserta pribadi, mahasiswa, perusahaan BUMN dan perusahaan swasta.
Achievement Peserta Sertifikasi AWP
2020
2021
2022
Pada tahun 2021 Oke Financial Academy dengan mentor kak Eko Usriyono,MM,CFP,AWP. berhasil mendapatan penghargaan TOP 1 Achievement Award-2021 dan 2022 (322 peserta 2021 dan 188 peserta2022 ) dari AWP Academy sehingga total 706 alumni AWP sejak awal menjadi menyelenggara.
Materi Program AWP sesuai standar FPSB Indonesia mencakup:
Konsep perencanaan keuangan dan pola anggaran belanja.
Perhitungan akurat jumlah dana yang dibutuhkan untuk setiap prioritas tujuan keuangan.
Laporan perencanaan keuangan yang dapat di modifikasi.
Distribusi hasil perhitungan melalui WA dan email secara instant.
Pilihan tujuan keuangan: dana darurat, dana pendidikan, dana hari tua, dana membeli rumah serta.
Pendekatan Syariah dan Non-Syariah.
Manfaat mengikuti sertifikasi AWP
Akses ke apps MyIFPE / MyIFPE Syariah yang terus dikembangkan.
Fleksibel, apps telah dirancang untuk digunakan bagi multi profesi seperti karyawan, pekerja bebas, profesi & pemilik usaha UKM.
Pilihan terbaik bagi Mentor, guru praktisi keuangan melaksanakan literasi keuangan.
Tidak ada biaya tahunan sertifikat dan gelar AWP.
Sertifikat dan gelar profesi Associate Wealth Planner tanpa batas waktu dan biaya tahunan.
Pertemuan tahunan alumni AWP & tergabung dalam group Alumni komunitas Oke Finansial (Seminar tatap muka atau maya).
Alasan Mengikuti Sertifikasi AWP
Direkomendasi bagi pemegang gelar profesi QWP, AEPP, RFP dan CFP professionals.
Mau menjadi Speaker/konsultan Perencana keuangan (Financial planner), Financial Educator, Agen Insurance, Wealth Manager, Banker dll.
Skill Based Financial Planning Workshop.
Comprehensive. simple, Easy, Effective.
Modul dan software dalam Bahasa Indonesia yang terus diupdate, dirancang menggunakan pendekatan FPSB Indonesia.
Fasilitator program AWP adalah para praktisi keuangan.
Agenda
Time.
Description
09:00 – 10:00
1. Dasar-dasar perencanaan keuangan:
Mengenal perencanaan keuangan pribadi
Mengenal tujuan dan risiko keuangan
Mengenal proteksi keuangan
Mengenal siklus kehidupan manusia
Mengenal piramida keuangan
10:00 – 10:15
Coffee Break
10:15 – 11:00
2. Mengenal catatan keuagan pribadi
Mengenal dan merancang anggaran keuangan pribadi (bugeting)
Mengenal profil resiko keuangan pribadi
11:00 – 12:00
3. Penggunaan modul aplikasi pengelola keuangan MyIFPE dan latihan kasus
Penggunaan modul Smart bugeting
Penggunanaan modul asuransi jiwa
Penggunaan modul indentifikasi resiko
12:00 – 13:00
ISHOMA
13:00 – 14:00
4. Penggunaan modul aplikasi tujuan keuangan dan latihan kasus
Penggunanaan modul dana pendidikan anak
Penggunanaan modul dana hari tua
Penggunanaan modul dana pembelian rumah
14:00 – 15:00
5. Penggunaan modul merancang laporan perencanaan keuangan / Book plan
15:00 – 15:15
Coffee Break
15:15 – 15:50
Sertiifkasi (Case study final)
15:50 – 16:00
Closing (Certificate AWP)
Mentor
Eko Usriyono
SE, MM, CFP, QWP, AEPP,AWP
• Mentor AWP & QWP Academy
• Perencana keuangan
• CEO PT.Oke Finansial Indonesia
Agenda kelas AWP
Waktu & Tanggal
Batch #80
Minggu, 8 Januari 2023
09.00-16.00 WIB
Zoom meeting
Batch #81
kamis, 26 Januari 2023
09.00-16.00 WIB
Zoom meeting
Batch #82
Minggu, 5 Februari 2023
09.00-16.00 WIB
Zoom meeting
Biaya Investasi
Rp 1.200.000
Biaya tersebut sudah termasuk kelas dan workshop, 3 in one package:
Mencakup Materi & worksop full day program AWP
Akses aplikasi myIFPE life time
Biaya gelar profesi AWP
Financial Engine Technology
Download mobile app
Download dan nikmati kemudahan menyajikan laporan keuangan dengan smartphone di tangan anda.
Testimoni
Menyesal karena baru sekarang ini mengambil sertifikasi QWP bersama Pak Eko Usriyono dan Okefinansial.com! Materi dan teori-teori yang disampaikan kepada kami ternyata sangat relevan, komprehensif, dan efektif untuk membantu client-client saya merencanakan keuangannya. Semakin percaya diri untuk membantu para client semua berkat sertifikasi ini. Terima kasih dan semoga sukses selalu.
Isabella Editha Rizky, S.H., QWP – Business Partner Allianz Life Indonesia Partner Edelvie (Business Community
Materi yang disampaikan sangat komprehensif, Pak eko sebagai trainer sangat detail dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Ilmu g sangat bermanfaat dikehidupan sehari-hari terutama dalam basic perencanaan keuangan. Sebagai seorang financial advisor bag diri dan orang lain kegiatan training AW/P ini sangat membantu sekali.
Terima kasih kepada tim Oke Finansial dan Pak Eko Usriyono atas ilmu yang telah diberikan mengenai perencanaan keuangan, perancangan anggaran, serta profil risiko kuangan pribadi. Pemaparan materi menggunakan sistem diskusi kelompok membuat saya lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Terlebih lagi, ilmu yang telah diberikan akan sangat berguna di dunia pekerjaan yang akan saya tuju.
M. Naufal Rafiuddin, AWP – Mahasiswa Administrasi Asuransi dan Aktuaria- Universitas Indonesia
Senang banget akhirnya bisa bergabung di kelas QWP. Selain Teori, kita juga langsung langsung implementasi dengan sistem yg disediakan dalam.bentuk kerja kelompok. Ikut kelas QWP sangat bermanfaat untuk evaluasi kondisi keuangan dan juga perencaanaan finansial secara pribadi. Sarat dengan pengetahuan yang sangat relevan dengan pekerjaan saya sebagai konsultan keuangan khususnya di area manajemen proteksi. Pengajar Pak Eko Usriyono juga membawakan materi dengan fun dan jelas. Suka, senang dan Keren! 😊
Nining Widiyawati, QWP® – Business Partner Allianz Life Indonesia
Senang sekali bisa mengikuti masterclass perencana keuangan dari Okefinansial yang dibimbing langsung oleh Coach Eko. Materinya sangat aplikatif dan berguna untuk memperdalam ilmu perencana keuangan. Mengupas berbagai macam case masalah keuangan sekaligus solusinya. Bahasa Coach Eko yang sederhana dalam penyampaian materi, membuat para peserta mudah untuk menyerap informasi yang diberikan. Terima kasih Coach Eko dan Okefinansial!
Natiqoh Restia A, CFP®
Berprofesi sebagai insurance consultant membuat saya harus ‘kawin’ dengan perencanaan keuangan yang baik. Kelas AWP mengajarkan perencanaan keuangan dari dasar sehingga bisa dimengerti oleh semua kalangan. Selain itu Pak Eko dan team membuat suasana belajar via zoom lebih hidup dan tidak membosankan. Thank you dan sukses selalu untuk OFIN 🙂
Brigita, S.S,AWP – Associate Agency Director – PT. Prudential Life Assurance
Financial Planner Partnership adalah program yang sangat membantu saya dalam memahami konsep perencanaan keuangan dengan sangat baik dan bagaimana menjadi seorang financial planner/perencana keuangan yang handal dan terpercaya, program ini sangat interaktif sehingga seluruh proses belajar selama 3 bulan terasa sangat menyenangkan, Kak Eko selaku pembimbing pun selalu semangat dan penuh kreativitas dalam membawakan sesi-sesi yang sangat diperlukan seorang perencana keuangan handal dan terpercaya seperti sesi membuat laporan arus kas, laporan kekayaan bersih, financial check up, membuat book plan, presentation dan selling skill. Terima kasih Kak Eko dan Oke Finansial atas pengalaman yang sangat berharga dalam saya memulai profesi sebagai perencana keuangan handal dan terpercaya, Terimakasih.
Hendra Atmadja, S.E, CFP®,CA,CPMA,CPSAK – Peserta Program FPP batch #1
Program Financial Planner Partnership d ari Okefinansial ini jadi langkah awal saya untuk memulai di dunia perencana keuangan, yang saya ga tau harus mulai dari mana dan bagaimana memulai menjadi seorang perencana keuangan independen. Selama 3 bulan mengikuti program ini dengan materi soft hingga hard skill yang diberikan oleh kak Eko bagaimana menjadi perencana keuangan independen dari 0 hingga siap terjun ke lapangan.
Selamat, kamu yang terpilih masuk FPP Batch 2 karna kamu berada ditempat yang tepat, dan semangat menjalani prosesnya sehingga kita bisa sama-sama menyebarkan literasi keuangan pada masyarakat Indonesia.
Nur Zain Izdihar, QWP® – Peserta Program FPP batch #1
Program “Financial Planner Partnership” dari Oke Finansial ini memberikan pengetahuan dan wawasan yang sangat aplikatif, mulai dari materi teknis hingga soft skill yang dibutuhkan oleh seorang perencana keuangan. Senang rasanya bisa berkenalan dengan mentor dan rekan-rekan hebat dari berbagai latar belakang melalui program ini. Mari bersama-sama tingkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia!
Sudah lama cari info tentang perencanaan keuangan berbasis syariah akhirnya ketemu juga dengan kelas AWP Syariah oleh kak Eko. Penjelasannya sangat bisa dimengerti oleh orang awam dan pastinya bermanfaat serta bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari sebagai umat muslim. Semoga kita bisa menjadi muslim yang kuat secara finansial sehingga bisa beribadah dengan tenang. Sukses selalu kak Eko & tim Oke Finansial, terima kasih ilmunya.