

Apa itu Book Plan Perencanaan keuangan?
Book Plan adalah layanan pembuatan rencana keuangan dan pendampingan secara pribadi melalui manajemen keuangan seperti mengelola arus kas, membuat anggaran, menyiapkan dana darurat, manajemen portofolio investasi, manajemen utang, perencanaan resiko dan asuransi, persiapan dana hari tua, pendidikan, perencaaan pajak dan warisan untuk mencapai financial goals dan meningkatkan kesejahteraan keuangan.
Financial Planner kami:

Apa yang akan kamu didapatkan?

Mendapatkan Book Plan perencanaan keuangan yang berisi Laporan Hasil Financial Check up, rencana keuangan untuk mencapai financial goals, rekomendasi dan action plan.

Mendapatkan pendampingan Profesional Financial Planner dari Oke Finansial.

Layanan konsultasi bersama CFP dari Oke Finansial
Bagaimana cara kami membantu kamu?
Financial check up, untuk melihat kondisi kesehatan keuangan saat ini sudah sehat atau perlu perbaikan.
Membuat plan development sesuai financial goals, perhitungan dan investasi sesuai dengan risk profile berbasis
financial goals.
Menyusun strategi-strategi yang akan disiapkan sesuai dengan financial goals yang ingin diwujudkan.
Review & Evaluasi
Founder dan CEO

Eko Usriyono,MM, CFP®
Fee
Start From Rp 3.000.000/ (Pertahun)
S & K
Link zoom akan diberikan melalui email terdaftar maksimal 3 jam sebelum jadwal Consultation setelah pembayaran via email |
Peserta dapat bergabung 30 menit sebelum jadwal Online Class dimulai menggunakan nama yang tentera saat pendaftaran Consultation |
E-ticket hanya berlaku untuk 1 orang & 1 kali penggunaan sesuai dengan waktu & tanggal Consultation |
E-ticket yang sudah dipesan/dibeli dan dibayar tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan atau diuangkan atau dijual kembali atau dialihkan dengan cara apapun kepada orang lain dengan alasan apapun |
Financial Planning Process


Sumber: https://www.fpsb.org (2022)
Establish and define the relationship with the client
Collect the client’s information
Analyze and assess the client’s financial status.
Develop the financial planning recommendations and present them to the client.
Implement the financial planning recommendations
Review the client’s situation.
The Process Of Working With A CFP® Professional
Profesional CFP® dari OFIN kami tahu bahwa langkah pertama adalah melakukan tinjauan menyeluruh untuk menilai di mana kamu berdiri dan kemudian bekerja dengan kamu untuk mengembangkan tujuan keuanganmu. Dari sana, profesional CFP® dari OFIN kamu dapat membantu membuat rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan keuangammu, memandu untuk melaluinya, dan kemudian meninjau kemajuan kamu dari waktu ke waktu. rencana keuangan dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman dan fase kehidupan kita.


Pertemuan pertama
Perencanaan Keuangan Dimulai
Menganalisis Kekuatan dan Kerentanan Keuangan kamu
Mengembangkan Rekomendasi Perencanaan Keuangan
Melakukan Action Plan
Kerjasama & Kolaboratif
Kami menyediakan Comprehensive Financial Planning (book plan) dengan 3 pilihan


Single
Basic:
Financial check up
Income & cashflow Management
Emergency fund
Additional goals
Investment Planning
Risk Management & Insurance
Buy a car
Buy a house
Education Fund
Retirement planning
Fee
Starting From Rp 3jt-Rp 50jt (Pertahun) + Complexity
Review 4x @60 menit dalam setahun
*After the 1st year, your fee will be adjusted and usually goes down


Couple
Basic:
Financial check up
Income & cashflow Management
Debt Management (if any)
Emergency fund
Risk Management & Insurance
Education Fund
Additional goals
Investment Planning
Buy a car
Buy a house
Retirement plan
Estate planning
Fee
Starting From Rp 5 jt – 100jt (Pertahun) + Complexity
Review 4 x @60 menit dalam setahun
*After the 1st year, your fee will be adjusted and usually goes down


Business Owner
Basic:
Financial check up
Income & cashflow Management
Debt Management (if any)
Emergency fund
Risk Management & Insurance
Investment Planning
Retirement plan
Business financial planning
Additional goals
Buy a Car
Buy a house
Education Fund
Estate planning
Tax planning
Fee
Starting From Rp 10jt-500jt (Pertahun) + Complexity
*After the 1st year, your fee will be adjusted and usually goes down
Mentor



Eko Usriyono
SE, MM, CFP, QWP, AEPP
• Mentor AWP & QWP Academy
• Perencana keuangan
• Founder dan CEO Oke Finansial
• Indonesia
Fee
Start From Rp 3.000.000
S & K
Link zoom akan diberikan melalui email terdaftar maksimal 3 jam sebelum jadwal Consultation setelah pembayaran via email |
Peserta dapat bergabung 30 menit sebelum jadwal Online Class dimulai menggunakan nama yang tentera saat pendaftaran Consultation |
E-ticket hanya berlaku untuk 1 orang & 1 kali penggunaan sesuai dengan waktu & tanggal Consultation |
E-ticket yang sudah dipesan/dibeli dan dibayar tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan atau diuangkan atau dijual kembali atau dialihkan dengan cara apapun kepada orang lain dengan alasan apapun |
First Meeting Pre Book Planning - by Zoom Cloud Meetings
( 30 Minutes ) Fee Rp 500.000
We’re excited to connect with you here’s what we’ll in our first meeting
Identify your deep financial desires (wants), and needs.
Identify your financial challenges and concerns holding you back from success
Uncover how our services can bridge the gap between overwhelm and stress, to clarity, strategy and achievement
Determine if it’s good fot for us to work together and discuss next step if so.