Apa itu Book Plan?

Book Plan adalah layanan pembuatan rencana keuangan dan pendampingan secara pribadi melalui manajemen keuangan seperti mengelola arus kas, membuat anggaran, menyiapkan dana darurat, manajemen portofolio investasi, manajemen utang, perencanaan resiko dan asuransi, persiapan dana hari tua, pendidikan, perencaaan pajak dan warisan untuk mencapai financial goals dan meningkatkan kesejahteraan keuangan.

Apa yang akan kamu didapatkan?

Mendapatkan Book Plan perencanaan keuangan yang berisi Laporan Hasil Financial Check up, rencana keuangan untuk mencapai financial goals, rekomendasi dan action plan.

Mendapatkan pendampingan Profesional Financial Planner dari Oke Finansial.

Layanan konsultasi bersama CFP dari Oke Finansial

Bagaimana cara kami membantu kamu?

Financial check up, untuk melihat kondisi kesehatan keuangan saat ini sudah sehat atau perlu perbaikan.

Membuat plan development sesuai financial goals, perhitungan dan investasi sesuai dengan risk profile berbasis
financial goals.

Menyusun strategi-strategi yang akan disiapkan sesuai dengan financial goals yang ingin diwujudkan.

Review & Evaluasi

Financial Planning in Six Steps

01.
Establish (diskusi awal)
Pada saat diskusi awal, perencana keuangan OFIN Indonesia akan menjelaskan mengenai perusahaan yang diwakili, kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, jasa pembuatan book planning perencana keuangan pribadi, cakupan area apa saja yang bisa dilayani, biaya dari jasa pembuatan book planning.
02.
Collect (mengumpulkan data klien termasuk tujuan keuangan klien)
Perencana keuangan OFIN Indonesia akan mengumpulkan informasi tentang situasi keuangan klien saat ini, tujuan keuangan klien, kebutuhan dan prioritas keuangan klien yang relevan dengan ruang lingkup tujuan keuangan awal klien.
03.
Analyze (menganalisis dan menilai status keuangan klien)
Perencanaan keuangan OFIN Indonesia akan menganalisis informasi klien dan membuat strategi tujuan keuangan awal yang ingin di wujudkan. Kemudian kami akan menilai kekuatan dan kelemahan klien dan membandingkannya dengan tujuan, kebutuhan, dan prioritas klien melalui hasil financial check up keuangan.
04.
Develop (mengembangkan dan menyajikan rekomendasi perencanaan keuangan)
Perencana keuangan OFIN Indonesia akan membahas book planning perencanaan keuangan klien berdasarkan informasi yang telah diberikan dan membantu klien mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan klien.
05.
Implement (melaksanakan rekomendasi perencanaan keuangan)
Perencanaan keuangan OFIN Indonesia dan klien sepakat untuk melaksanakan strategi yang sudah di buat. Kami akan memberikan rekomendasi produk keuangan yang terdaftar dan awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) dan jasa profesional lainya jika diperlukan harus sesuai dengan persetujuan klien.
06.
Review (Tinjau situasi klien)
Perencanaan keuangan OFIN Indonesia dan klien bersama-sama meninjau dan mengevaluasi kembali situasi klien, termasuk tujuan, profil risiko, gaya hidup, perubahan status seperti single menjadi menikah, penambahan anggota keluarga dan perubahan terkait lainnya yang signifikan. Kami juga akan menentukan apakah rekomendasi tersebut masih sesuai dan harus ada penyesuaian (revisi) yang dianggap perlu.

Kami menyediakan jasa pembuatan book plan dengan 3 pilihan

First Meeting Pre Book Planning - by Zoom Cloud Meetings
( 30 Minutes ) Fee Rp 500.000

We’re excited to connect with you here’s what we’ll in our first meeting

Identify your deep financial desires (wants), and needs.

Identify your financial challenges and concerns holding you back from success

Uncover how our services can bridge the gap between overwhelm and stress, to clarity, strategy and achievement

Determine if it’s good fot for us to work together and discuss next step if so.

Calendar is loading...




Mortgage
Student Loan
Auto Loan
Credit Card
None

Financial checkup
Income & Cashflow Management
Debt Management
Emergency Fund
Risk Manajemen & Insurance
Education Fund
Investment Plan
Buy a Car
Buy a house
Retirement plan
Estate planning
Business financial planning