Qualified Wealth Planner (QWP) adalah pelatihan dan sertifikasi perencanaan keuangan pribadi yang mengedepankan praktik. Peserta yang telah menyelesaikan study kasus dengan memberikan solusi Perencana Keuangan melalui kerjasama grup akan mendapatkan tanda lulus dan berhak menyandang gelar professional QWP® dari QWP Academy. QWP® merupakan pathway untuk meraih gelar Registered Financial Planner (RFP) atau Certified Financial Planner (CFP) dari FPSB Indonesia.
PT. Oke Finansial Indonesia telah ditunjuk oleh QWP Academy sebagai penyelenggara Sertifikasi Qualified Wealth Planner (QWP) dari QWP Academy Jakarta yang di suport penuh oleh FPSB Indonesia. Sejak 2019 Oke Finansial sampai dengan 2021 telah menyelenggarakan sertifikasi QWP #39 batch dengan total 265 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari peserta pribadi, mahasiswa, perusahaan BUMN dan perusahaan swasta.
Achievement 2021
Pada tahun 2021 Oke Financial Academy dengan mentor kak Eko Usriyono,MM,CFP,AWP. berhasil mendapatan penghargaan TOP 1 Achievement Award-2021 dari QWP Academy dengan 107 peserta sehingga total > 256 alumni QWP sejak awal menjadi menyelenggara.
Manfaat mengikuti sertifikasi QWP®
Memahami konsep perencanaan keuangan (Financial planning).
Mampu membuat laporan keuangan pribadi, neraca, arus kas dan anggaran.
Mampu membuat dan memahami Financial Health Check Up dengan tepat.
Mengetahui konsep dasar investasi, memahami produk deposito, obligasi, saham, reksadana dll.dana pensiun dan perencanaan warisan.
Memahami dan mengetahui risk profile untuk diri sendiri dan klien sebelum melakukan investasi.
Memahami konsep manajemen risiko dan asuransi.
Mampu membuat perencanaan keuangan (Financial planning) untuk single dan keluarga secara komprehensif sesuai tujuan keuangan seperti perencaan pendidikan anak, menyiapkan dana pensiun dan perencanaan warisan.
Alasan Mengikuti Sertifikasi QWP®
Direkomendasi bagi pemegang gelar profesi AWP, AEPP, RFP dan CFP professionals.
Mau menjadi Speaker/konsultan Perencana keuangan (Financial planner), Financial Educator, Agen Insurance, Wealth Manager, Banker dll.
Skill Based Financial Planning Workshop.
Comprehensive. Simple, Easy, Effective.
Modul dan software dalam Bahasa Indonesia yang terus diupdate, dirancang menggunakan pendekatan FPSB Indonesia.
Fasilitator program QWP adalah para praktisi keuangan yang ahli dibidangnya.
Pencatatan kekayaan sesuai Hukum perkawinan di Indonesia
Membuat Laporan Analisa Data dan Keuangan Djoko Mardianto
Book Plan Development for Couple
Case study
Day 2
09.00 – 09.30
Proses 6 langkah membuat Book Plan Perencanaan keuangan
09.30 – 12.00
Group Workshop
Membuat Book Plan Perencanaan keuangan Bapak Aming Maryono dan keluarga
12.00- 13.00
Lunch break
13:00 – 14:00
Presentasi group
Laporan Analisa Data dan Keuangan Bapak Aming
Analisa Hasil Financial Check Up
14.00 – 14.45
Book Plan Development Perencanaan keuangan Bapak Aming dan keluarga
14.45 – 15.00
Closing (Certificate QWP & Take picture)
Mentor
Eko Usriyono
SE, MM, CFP, QWP, AEPP
• Mentor AWP & QWP Academy
• Perencana keuangan
• Founder dan CEO PT.Oke Finansial Indonesia
Agenda Program QWP
Batch #60
Waktu & Tanggal
11-12 Februari 2023
09.00-16.00 WIB
Zoom meeting
Batch #61
Waktu & Tanggal
25-26 Februari 2023
09.00-16.00 WIB
Zoom meeting
Biaya Investasi
Rp 4.500.000
2 Day
Biaya tersebut sudah termasuk kelas dan workshop, 3 in one package:
Mencakup materi program
Akses software financial planning QWP®
Biaya gelar profesi QWP®
Aplikasi QWP Financial Engine Technology for Book Plan Perencanaan keuangan
Download mobile app
Download dan nikmati kemudahan menyajikan laporan keuangan dengan smartphone di tangan anda.
Testimoni
Menyesal karena baru sekarang ini mengambil sertifikasi QWP bersama Pak Eko Usriyono dan Okefinansial.com! Materi dan teori-teori yang disampaikan kepada kami ternyata sangat relevan, komprehensif, dan efektif untuk membantu client-client saya merencanakan keuangannya. Semakin percaya diri untuk membantu para client semua berkat sertifikasi ini. Terima kasih dan semoga sukses selalu.
Isabella Editha Rizky, S.H., QWP – Business Partner Allianz Life Indonesia Partner Edelvie (Business Community
Materi yang disampaikan sangat komprehensif, Pak eko sebagai trainer sangat detail dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Ilmu g sangat bermanfaat dikehidupan sehari-hari terutama dalam basic perencanaan keuangan. Sebagai seorang financial advisor bag diri dan orang lain kegiatan training AW/P ini sangat membantu sekali.
Terima kasih kepada tim Oke Finansial dan Pak Eko Usriyono atas ilmu yang telah diberikan mengenai perencanaan keuangan, perancangan anggaran, serta profil risiko kuangan pribadi. Pemaparan materi menggunakan sistem diskusi kelompok membuat saya lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Terlebih lagi, ilmu yang telah diberikan akan sangat berguna di dunia pekerjaan yang akan saya tuju.
M. Naufal Rafiuddin, AWP – Mahasiswa Administrasi Asuransi dan Aktuaria- Universitas Indonesia
Senang banget akhirnya bisa bergabung di kelas QWP. Selain Teori, kita juga langsung langsung implementasi dengan sistem yg disediakan dalam.bentuk kerja kelompok. Ikut kelas QWP sangat bermanfaat untuk evaluasi kondisi keuangan dan juga perencaanaan finansial secara pribadi. Sarat dengan pengetahuan yang sangat relevan dengan pekerjaan saya sebagai konsultan keuangan khususnya di area manajemen proteksi. Pengajar Pak Eko Usriyono juga membawakan materi dengan fun dan jelas. Suka, senang dan Keren! 😊
Nining Widiyawati, QWP® – Business Partner Allianz Life Indonesia
Senang sekali bisa mengikuti masterclass perencana keuangan dari Okefinansial yang dibimbing langsung oleh Coach Eko. Materinya sangat aplikatif dan berguna untuk memperdalam ilmu perencana keuangan. Mengupas berbagai macam case masalah keuangan sekaligus solusinya. Bahasa Coach Eko yang sederhana dalam penyampaian materi, membuat para peserta mudah untuk menyerap informasi yang diberikan. Terima kasih Coach Eko dan Okefinansial!
Natiqoh Restia A, CFP®
Berprofesi sebagai insurance consultant membuat saya harus ‘kawin’ dengan perencanaan keuangan yang baik. Kelas AWP mengajarkan perencanaan keuangan dari dasar sehingga bisa dimengerti oleh semua kalangan. Selain itu Pak Eko dan team membuat suasana belajar via zoom lebih hidup dan tidak membosankan. Thank you dan sukses selalu untuk OFIN 🙂
Brigita, S.S,AWP – Associate Agency Director – PT. Prudential Life Assurance
Financial Planner Partnership adalah program yang sangat membantu saya dalam memahami konsep perencanaan keuangan dengan sangat baik dan bagaimana menjadi seorang financial planner/perencana keuangan yang handal dan terpercaya, program ini sangat interaktif sehingga seluruh proses belajar selama 3 bulan terasa sangat menyenangkan, Kak Eko selaku pembimbing pun selalu semangat dan penuh kreativitas dalam membawakan sesi-sesi yang sangat diperlukan seorang perencana keuangan handal dan terpercaya seperti sesi membuat laporan arus kas, laporan kekayaan bersih, financial check up, membuat book plan, presentation dan selling skill. Terima kasih Kak Eko dan Oke Finansial atas pengalaman yang sangat berharga dalam saya memulai profesi sebagai perencana keuangan handal dan terpercaya, Terimakasih.
Hendra Atmadja, S.E, CFP®,CA,CPMA,CPSAK – Peserta Program FPP batch #1
Program Financial Planner Partnership d ari Okefinansial ini jadi langkah awal saya untuk memulai di dunia perencana keuangan, yang saya ga tau harus mulai dari mana dan bagaimana memulai menjadi seorang perencana keuangan independen. Selama 3 bulan mengikuti program ini dengan materi soft hingga hard skill yang diberikan oleh kak Eko bagaimana menjadi perencana keuangan independen dari 0 hingga siap terjun ke lapangan.
Selamat, kamu yang terpilih masuk FPP Batch 2 karna kamu berada ditempat yang tepat, dan semangat menjalani prosesnya sehingga kita bisa sama-sama menyebarkan literasi keuangan pada masyarakat Indonesia.
Nur Zain Izdihar, QWP® – Peserta Program FPP batch #1
Program “Financial Planner Partnership” dari Oke Finansial ini memberikan pengetahuan dan wawasan yang sangat aplikatif, mulai dari materi teknis hingga soft skill yang dibutuhkan oleh seorang perencana keuangan. Senang rasanya bisa berkenalan dengan mentor dan rekan-rekan hebat dari berbagai latar belakang melalui program ini. Mari bersama-sama tingkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia!
Sudah lama cari info tentang perencanaan keuangan berbasis syariah akhirnya ketemu juga dengan kelas AWP Syariah oleh kak Eko. Penjelasannya sangat bisa dimengerti oleh orang awam dan pastinya bermanfaat serta bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari sebagai umat muslim. Semoga kita bisa menjadi muslim yang kuat secara finansial sehingga bisa beribadah dengan tenang. Sukses selalu kak Eko & tim Oke Finansial, terima kasih ilmunya.