Apa itu QWP®?

Qualified Wealth Planner (QWP) adalah pelatihan dan sertifikasi perencanaan keuangan pribadi yang mengedepankan praktik. Peserta yang telah menyelesaikan study kasus dengan memberikan solusi Perencana Keuangan melalui kerjasama grup akan mendapatkan tanda lulus dan berhak menyandang gelar professional QWP® dari QWP Academy. QWP® merupakan pathway untuk meraih gelar Registered Financial Planner (RFP) atau Certified Financial Planner (CFP) dari FPSB Indonesia.

PT. Oke Finansial Indonesia telah ditunjuk oleh QWP Academy sebagai penyelenggara Sertifikasi Qualified Wealth Planner (QWP) dari QWP Academy Jakarta yang di suport penuh oleh FPSB Indonesia. Sejak 2020 Oke Finansial sampai dengan April 2021 telah menyelenggarakan sertifikasi QWP 27 batch dengan jumlah peserta sebanyak 180 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari peserta pribadi, mahasiswa, perusahaan BUMN dan perusahaan swasta.

Manfaat mengikuti sertifikasi QWP®

Memahami konsep perencanaan keuangan (Financial planning).

Mampu membuat laporan keuangan pribadi, neraca, arus kas dan anggaran.

Mampu membuat dan memahami Financial Health Check Up dengan tepat.

Mengetahui konsep dasar investasi, memahami produk deposito, obligasi, saham, reksadana dll.dana pensiun dan perencanaan warisan.

Memahami dan mengetahui risk profile untuk diri sendiri dan klien sebelum melakukan investasi.

Memahami konsep manajemen risiko dan asuransi.

Mampu membuat perencanaan keuangan (Financial planning) untuk single dan keluarga secara komprehensif sesuai tujuan keuangan seperti perencaan pendidikan anak, menyiapkan dana pensiun dan perencanaan warisan.

Alasan Mengikuti Sertifikasi QWP®

Direkomendasi bagi pemegang gelar profesi AWP, AEPP, RFP dan CFP professionals.

Mau menjadi Speaker/konsultan Perencana keuangan (Financial planner), Financial Educator, Agen Insurance, Wealth Manager, Banker dll.

Skill Based Financial Planning Workshop.

Comprehensive. Simple, Easy, Effective.

Modul dan software dalam Bahasa Indonesia yang terus diupdate, dirancang menggunakan pendekatan FPSB Indonesia.

Fasilitator program QWP adalah para praktisi keuangan yang ahli dibidangnya.

Agenda

Time Description
Day 1
09:00 – 11:00
  • Opening
  • Pre-test
  • The Global Standards Practice – QWP Program
  • Introduction QWP Aplication
  • Intro Financial planning
  • Creat Income & Money at work
  • Inflasi
  • Tujuan Keuangan dan Prioritas
  • Laporan Keuangan Pribadi, Casflow, Anggaran &  Neraca
  • Financial Health Check
  • Profil risiko
11:00 – 12:00
  • Konsep dasar Investasi
  • Deposit, bond, stock, mutual fund, etc
  • Fact Gathering
  • Perencanaan Keuangan untuk single
  • Laporan Analisa Data dan Keuangan Siti Fitria
12:00 – 13:00 Lunch break
13.00 – 15:00
  • Book Plan Development
  • Perencanaan Asuransi
  • Menghitung uang pertanggungan yang Ideal & Ilmiah
  • Proteksi pengahsilan meninggal
  • Proteksi penghasilan cacat dan sakit kritis
  • Perencanaan dana hari tua
  • Perencanaan dana pendidikan anak
  • Perencaan membelian rumah
  • Perencanaan lainya.
15:00 – 15:15 Coffee Break
15:.15 – 16.00
  • Pencatatan kekayaan sesuai Hukum perkawinan di Indonesia
  • Membuat Laporan Analisa Data dan Keuangan Djoko Mardianto
  • Book Plan Development for Couple
  • Case study
Day 2
09.00 – 09.30 Proses 6 langkah membuat Book Plan Perencanaan keuangan
09.30 – 12.00
  • Group Workshop
  • Membuat Book Plan Perencanaan keuangan Bapak Aming Maryono dan keluarga
12.00- 13.00 Lunch break
13:00 – 14:00
  • Presentasi group
  • Laporan Analisa Data dan Keuangan Bapak Aming
  • Analisa Hasil Financial Check Up
14.00 – 15.00 Book Plan Development Perencanaan keuangan Bapak Aming dan keluarga
15.00 – 15.30 Closing (Certificate QWP  & Take picture)

Mentor
Eko Usriyono
SE, MM, CFP, QWP, AEPP

• Mentor AWP & QWP Academy
• Perencana keuangan
• Founder dan CEO Oke Finansial
• Indonesia

Waktu & Tanggal
Sabtu-Minggu, 26-27 Juni 2021
09.00-16.00 WIB
Zoom meeting
Biaya Investasi
Rp 4.500.000
2 Day
Biaya tersebut sudah termasuk kelas dan workshop, 3 in one package:
Mencakup materi program
Akses software financial planning QWP®
Biaya gelar profesi QWP®
Wave

Aplikasi QWP Financial Engine Technology for Book Plan Perencanaan keuangan

Wave Wave

Download mobile app

Download dan nikmati kemudahan menyajikan laporan keuangan dengan smartphone di tangan anda.

Testimoni

Form Pendaftaran


CFP RFP QWP AWP AEPP Dan lain-lain

SMA Diploma Sarjana Pasca Sarjana Doktoral