Apa itu Masterclass Selling Skill for Insurance Agent ?

Masterclass Selling skill adalah for insurance agent adalah kelas pelatihan penjualan asuransi secara profesional dengan pendekatakanilmu perencanaan keuangan, memahami tujuan keuangan nasabah dan mambuatkan perencanan keuangan yang tepat, sehingga nasabah merasa puas dan tanpa adanya rasa penyesalan.

Dengan menggunakan dasar-dasar perencanaan keuangan, teknik keterlibatan empati dengan klien, dan seni menyajikan asuransi sebagai alat keuangan strategis, masterclass memberikan keterampilan kepada agen untuk membangun hubungan saling percaya, mengatasi keberatan dengan efektif, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Melalui studi kasus praktis, memberikan pengalaman yang mendalam dan beradaptasi dengan perubahan pasar secara dinamis, pada akhirnya menjadikan mereka bukan hanya sebagai profesional penjualan, tetapi penasihat keuangan terpercaya yang berkomitmen pada kesejahteraan keuangan jangka panjang klien.

Kesalahan Utama Agen Asuranasi

Miss selling dalam penjualan asuransi
Hard selling dalam penjualan asuransi
Menjanjikan keuntungan yang pasti (produk unitlink/Paydi)
Tidak melakukan siklus penjualan dengan benar
Mudah putus asa karena ditolak

Hasil Survei OJK 2022

Dari temuan survei OJK tentang literasi keuangan perasuransian pada tahun 2019 yang menunjukkan angka sebesar 19,40%, terdapat lonjakan yang signifikan hingga mencapai 31,72% pada tahun 2022. Sementara itu, indeks inklusi keuangan juga mengalami peningkatan, dari 13,15% pada 2019 menjadi 16,63% pada 2022

Meskipun terdapat peningkatan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi agar masyarakat Indonesia lebih sadar akan pentingnya proteksi jiwa. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat asuransi, kita dapat memastikan bahwa pendapatan tetap tersedia untuk keluarga yang ditinggalkan, menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia.
Untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di butuhkan peran penting Financial Advisor memberikan edukasi yang lebih kreatif dan penguatan kesadaran akan perlunya perlindungan jiwa dapat menjadi kunci untuk mencapai kesjehateraan keuangan masyarakat Indonesia.

Siapa yang wajib mengikuti kelas ini:

Masterclass Selling skill for Insurance Agents by okefinansial disarankan bagi agen asuransi yang ingin mengasah keterampilan penjualan mereka secara khusus dalam konteks industri asuransi dengan pendekatan perencanaan keuangan yang komprehensif (menyeluruh) dengan kesadaran tanpa adanya penyesalan cocok buat kamu:
Agen Asuransi Pemula – Agen baru yang ingin membangun dasar pengetahuan dan keterampilan penjualan dalam industri asuransi
Agen Bancasurance – Agen asuransi yang bekerja dalam kerangka bancassurance, menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, seperti bank, untuk menjual produk asuransi kepada nasabah bank.
Agen yang Ingin Meningkatkan Keterampilan – Agen yang telah berkecimpung dalam industri asuransi namun ingin meningkatkan keterampilan penjualan mereka untuk mencapai kesuksesan lebih besar
Manajer Penjualan Asuransi – Manajer yang bertanggung jawab mengarahkan tim penjualan asuransi dan ingin memastikan bahwa tim mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencapai target penjualan
Pemilik Agen Asuransi – Pemilik agen asuransi yang ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas agen-agen di bawah naungannya
Perencana Keuangan yang spesialis dalam Asuransi – Profesional Perencana keuangan dari latar belakang lain yang tertarik untuk memahami lebih baik bagaimana penjualan asuransi dapat menjadi bagian integral dari portofolio layanan keuangan mereka.

Strategi Memaksimalkan Penjualan

Meningkatkan penjualan asuransi melibatkan strategi efektif seperti meminta referensi, melakukan cross selling, melakukan review polis secara rutin, terus memberikan edukasi kepada client, memanfaatkan teknologi digital, memantau klaim dengan baik, dan membangun program loyalitas yang menarik.

Silabus:

 

          Sesi 1: 09:00 – 10:00 wib

  • Setting goals motivasi
  • Perencanaan keuangan & Tujuan keuangan
  • Apakah kamu sudah berasuransi & berinvestasi?
  • Latihan Praktik cek kondisi keungan sendiri

         Sesi 2: 10.00 – 11.00 wib

  • Profiling (Mengenal Calon Klien & Membuat Daftar Klien Potensial)
  • Pemahaman mendalam tentang Profiling: Mengapa Ini Penting?
  • Pembuatan List Potensial Klien & Strategi dan tools yang efektif
  • Analisa Laporan Keuangan dan Memahami Kebutuhan Klien
  • Membuat perencanaan keuangan untuk klien
  • Latihan Kasus: Analisis Laporan Keuangan Klien & membantu tercapainya tujuan keuangan

        Sesi 3: 11:00 – 12:00 WIB

  • Prospek (Presentasi) Strategi Presentasi yang Efektif dalam Penjualan Asuransi
  • Menguasai Seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain
  • Memahami ilustrasi produk asuransi dengan tepat
  • Memahami Fund Fact Sheet dan alokasi investasi
  • Pengenalan produk investasi; deposito, obligasi &
  • Analisa makro ekonomi dan Mikro ekonomi
  • Latihan Praktik: Roleplay & Presentasi Produk Asuransi

        12:00 – 13:00 – Break

        Sesi 4: 13:00 – 15:00 wib

  • Hendling Objection (Mengatasi Keberatan Klien)
  • Strategi Mengatasi Keberatan Umum dalam Penjualan Asuransi
  • Teknik Memahami dan Merespon keberatan dengan Bijak
  • Memutar Objeksi Menjadi Peluang Penjualan
  • Latihan Berperan: Simulasi Situasi Handling Objection
  • Latihan Praktik: Roleplay & Presentasi Produk Asuransi

     15:00 – 15:15 – Break

      Sesi 5: 15:00 – 17:00 WIB

  • Closing (Pengajuan SPAJ & Service Pascapenjualan)
  • Strategi Penutupan yang Efektif
  • Proses Pengajuan SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa)
  • Pelayanan Pascapenjualan: Membangun Hubungan Jangka Panjang
  • Latihan Praktik: Roleplay & Presentasi Produk Asuransi
  • Kesimpulan dan Tanya Jawab

 

Trainer:

Dr. Eko Usriyono
SE, MM, CFP, QWP, AEPP

• Mentor AWP & QWP Academy
• Perencana keuangan
• Founder dan CEO PT.Oke Finansial Indonesia

Waktu & Tanggal

30 Oktober 2024
09.00-17.00 WIB
Zoom meeting

Biaya Pendaftaran:

Rp 3.000.000 Rp 2.500.000

Biaya sudah termasuk kelas full day, Akses Calculator Financial goals by OFIN Analisa Laporan Keuangan dan perencanaan Asuransi.

Mengapa memilih okefinansial:

Perencanana keuangan Independen

Sejak 2019 okefinansial sudah memberikan jasa konsultasi, pembuatan bookplan, menjadi speaker untuk perusahaan dan universitas

Perencanana keuangan Independen

Sejak 2019 okefinansial sudah memberikan jasa konsultasi keuangan, pembuatan bookplan, menjadi speaker untuk perusahaan dan universitas
Explore More

Mentor AWP Academy

Sudah berhasil memberikan pelatiahan perencanaan keuangan dan Sertifikasi AWP 873 Peserta dari di Indonesia

Mentor AWP Academy

Sudah berhasil memberikan pelatiahan perencanaan keuangan dan Sertifikasi AWP 873 Peserta dari di Indonesia
Explore More

Mentor QWP Academy

Sudah berhasil memberikan pelatihan perencanaan keuangan dan Sertifikasi QWP 400 lebih Peserta dari di Indonesia

Mentor QWP Academy

Sudah berhasil memberikan pelatihan perencanaan keuangan dan Sertifikasi QWP 400 lebih Peserta dari di Indonesia
Explore More

Gallery

Testimonial:

Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan mengikuti Pelatihan AWP di Okefinansial

Terima kasih kepada Dr. Eko Usriyono, M.M., CFP atas ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan dan teman-teman Pelatihan AWP untuk diskusinya. Ilmu perencanaan keuangan yang saya dapatkan dapat membantu saya secara nyata didalam pekerjaan saya sbg insurance planning supaya tepat sasaran perencanaan keuangan nasabah sesuai dengan profile dan kebutuhan.semakin yakin jg bahwa instrumen asuransi memang berperan penting dalam perencanaan keuangan yg baik.

Ajeng Tia Asandimitra SE,AWP- Business Partner – Asuransi Allianz Life Indonesia
Ajeng Tia Asandimitra SE,AWP- Business Partner – Asuransi Allianz Life Indonesia

Saya sangat senang mengikuti Pelatihan AWP di Okefinansial dengan Pengajar yang sangat smart dan berkompeten yaitu Dr. Eko Usriyono, QWP, CFP.Dengan mengikuti pelatihan ini saya semakin memahami ilmu Finansial dengan lebih dalam, dan ilmu tersebut dapat saya terapkan dikehidupan sehari-hari dan di Perusahaan saya.

Terimakasih Oke Finansial untuk pelatihan yang seru dan luar biasa ini. Semoga Tuhan Memberkati Oke Finansial dan Coach Dr. Eko Usriyono, QWP, CFP. Sukses selalu.

Diantori, S.H., M.H., M.M CLA., CPSP,AWP –  Partners Lex Victorie Law Office
Diantori, S.H., M.H., M.M CLA., CPSP,AWP – Partners Lex Victorie Law Office

Mengikuti AWP di OFIN Academy sangat menyenangkan, karena penyampaian materinya sangat baik, ringkas dan mudah dipahami. Jadi merasa level up setelah ikut AWP ini, dan pastinya bisa menunjang profesi as agent Insurance, jadi tdk hanya menghindarkan nasabah dari resiko finansial tapi juga bisa mengarahkan agar financial goalsnya tetap tercapai saat tdk terkena resiko. apalagi ilmunya dari narasumber yang sangat kredibel seperti Pak Eko, makin mantap. Dan disini kita juga diajari menggunakan toolset yang akan menunjang dan memudahkan kita sebagai AWP.

So, jgn ragu ikut sertifikasi AWP di Ofin ya.

Livi Ayu Octavia, S.Ikom,AWP – Business Partner – Allianz
Livi Ayu Octavia, S.Ikom,AWP – Business Partner – Allianz

Materi disampalkan dengan sangat jelas, ringkas, dan lengkap. Penyampaian materi sangat mudah dimengerti dan sangat bermanfaat. Pokoknya, tidak menyesal mengikuti pelatihan dan sertifikasi AWP di

OFIN Academy.

Karyn Emily, S.Si., AWP – Business Executive – Allianz
Karyn Emily, S.Si., AWP – Business Executive – Allianz

Awalnya underestimate bakalan membosankan dan gak akan bisa paham. ternyata dr awal penyampaiannya amat sangat mudah, kelasnya jd sangat menarik, detail tapi mudah dipahami tanpa ribet. apalagi dilengkapi dengan aplikasi penghitungan perencanaan keuangan keren banget 👍 Pasti bakalan ikut sesi lanjutannya, sukses selalu 👍

dr. Silvia, AWP – Associate Agency Builder You Agency – Prudential Indonesia
dr. Silvia, AWP – Associate Agency Builder You Agency – Prudential Indonesia

Pembelajaran Masterclass Perencanaan Keuangan Batch 11 menurut saya pribadi sangat menarik dan recommended untuk diikuti. Pemateri yang andal, Dr. Eko Usriyono, CFP, AEPP, dapat membuat kelas menjadi lebih interaktif dan lebih mudah dipahami. Materi yang diajarkan dapat berguna bagi pribadi maupun untuk orang sekitar.

Calculator Financial Goals adalah salah satu tools yang sangat luar biasa dapat mempermudah kita untuk merencanakan keuangan. Sukses terus untuk OFIN dan teams!

Apt.Yohanes Andika Suharli,S. Farm., QWP, CAWM,CASC,CHCM, QPGA, CSSWB, CSSYB.
Apt.Yohanes Andika Suharli,S. Farm., QWP, CAWM,CASC,CHCM, QPGA, CSSWB, CSSYB.

Masterclass Perencana Keuangan yang diselenggarakan oleh

Okefinansial sangat bermanfaat dan memberikan banyak wawasan baru yang relevan dengan kebutuhan saya. Bahan ajar yang disampaikan oleh DR. Eko Usriyono, CFP, AEPP selaku pemateri sangat komprehensif dan mudah dipahami, ditambah dengan pemateri yang kompeten dan interaktif, membuat suasana pelatihan menjadi sangat menarik. Saya juga sangat menghargai adanya sesi diskusi dan studi kasus yang membantu kami memahami penerapan teori dalam praktik dengan penggunaan kalkulator perencanaan keuangan. Terima kasih kepada Okefinansial yang telah menghadirkan training berkualitas seperti ini, saya merasa lebih percaya diri untuk menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan.

Sukses selalu untuk DR. Eko Usriyono dan Okefinansial.

Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP® – Ketua – STlE Kasih Bangsa
Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP® – Ketua – STlE Kasih Bangsa

Alhamdulillah, baru saja selesai sertifikasi QWP di OkeFinancial.

Pengalaman yang bener-bener worth it! Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® dan Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® ngajarnya enak banget, gak cuma teori tapi langsung praktek dengan studi kasus nyata. Yang bikin takjub itu cara Dr. Eko Usriyono, MM, CFP® jelasin materinya – detail, mudah dipahami, dan selalu dikaitkan sama kondisi terkini. Beliau bener-bener pakar yang down to earth. Pak Jufti Ahmad, ST, CFP® juga top banget, sharing pengalaman praktisnya sangat membantu.

Buat temen-temen yang mau ningkatin skill di financial planning, OkeFinancial recommended banget! Materinya berbobot, mentornya keren pokoknya. Thanks OkeFinansial!

Fajar Hidayat, S.Kom, QWP – Founder  Bijakuangmu.id
Fajar Hidayat, S.Kom, QWP – Founder Bijakuangmu.id

Pelajaran yg paling saya sukai dari QWP adalah ilmunya yg aplikatif. Saya diajarkan untuk menganalisa kondisi finansial dengan cerdik dan membuat saya lebih percaya diri untuk membantu klien.

Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Eko Usriyono, M.M, CFP atas paparan yg sangat jelas dan menarik. Best mentor! Saya merekomendasikan program ini bagi siapapun yang ingin mengembangkan diri.

Nuke Putri, S.E., AWP, QWP – Risk Management Consultant –  einsuransi.com
Nuke Putri, S.E., AWP, QWP – Risk Management Consultant – einsuransi.com

Form Pendaftaran


CFP RFP QWP AWP AEPP Dan lain-lain

SMA Diploma Sarjana Pasca Sarjana Doktoral
Open chat
1
Hai Kak, ada yang bisa saya bantu?
Halooo Kak, ada yang bisa saya bantu?